Ожидания тенденций развития Децентрализованные финансы в 2024 году
В последние годы децентрализованные финансы ( DeFi ) пережили быстрый рост и изменения. С первоначальных экспериментальных проектов DeFi стал неотъемлемой частью инфраструктуры криптовалютной сферы. В этом процессе появилось множество отличных проектов, но конкуренция также становится все более ожесточенной. Каждый проект старается разрабатывать новые продукты, снижать расходы и повышать эффективность, чтобы завоевать большую долю рынка. Ожидая 2024 год, в области DeFi могут проявиться следующие ключевые тенденции:
Увеличение тенденции платформенной интеграции протоколов
С развитием экосистемы Децентрализованных финансов основные протоколы начинают трансформироваться из однофункциональных в комплексные сервисные платформы. За последний год мы увидели, как многие известные протоколы Децентрализованных финансов расширяют свои бизнес-области: один заемный протокол запустил собственный стейблкоин, один DEX разработал приложение для кошелька и приобрел платформу NFT. На новой блокчейн-платформе даже появились "универсальные" протоколы Децентрализованных финансов, объединяющие в себе функции DEX, стейблкоина, Launchpad и другие. Эта тенденция к платформизации, вероятно, продолжит усиливаться в будущем.
Преимущества ведущих проектов трудно подорвать
Как и некоторые известные DEX и кредитные протоколы, такие как ведущие проекты Децентрализованных финансов (DeFi), большинство из них возникли до предыдущего бычьего рынка. После долгих испытаний на рынке они уже установили сильные сетевые эффекты и влияние бренда и продолжают укреплять свои позиции в процессе постоянных обновлений и итераций. В краткосрочной перспективе эти проекты все еще будут занимать основную долю рынка и их будет трудно легко заменить. Данные показывают, что доля рынка одного из ведущих DEX на основных EVM-цепочках все еще составляет около 55%.
Проекты с более высокой эффективностью денежного потока
В зрелой экосистеме публичных блокчейнов простое ликвидное майнинг стало прошлым. Проектам необходимо полагаться на "реальную доходность", чтобы привлечь инвестиции, а капиталы также более склонны направляться в места с большей эффективностью. Например, недавно на одной из публичных блокчейнов DEX продемонстрировал чрезвычайно высокую капитальную эффективность, обеспечивая поставщикам ликвидности значительную доходность только за счет торговых сборов. В сравнении с этим, доходность аналогичных проектов на других цепях выглядит незначительной. Это различие в эффективности может привести к тому, что профессиональные поставщики ликвидности переключатся на более доходные проекты.
Ликвидные стекинг-токены ( LST ) ведут рост TVL новой блокчейна
Хотя ликвидное стекинг не является чем-то новым, LST начал получать широкое внимание только после обновления одной известной публичной цепи. В настоящее время проекты ликвидного стекинга стали категорией DeFi с наибольшим TVL. Эта тенденция также распространилась на другие публичные цепи, и несколько новых публичных цепей пытаются увеличить экосистемный TVL за счет стимулирования использования LST. Для новых публичных цепей, стремящихся быстро увеличить TVL, LST кажется хорошим решением.
Перманентный контракт DEX может ожидать прорыва
Децентрализованная perpetual контрактная биржа ( Perp DEX ) всегда привлекала внимание и породила несколько известных проектов. Однако существующие проекты все еще испытывают множество проблем с пользовательским опытом, таких как дисбаланс ликвидности, высокие комиссии и проскальзывание при торговле. В последнее время некоторые новые Perp DEX продемонстрировали привлекательные характеристики, такие как очень высокая доходность ликвидности и более эффективные схемы использования средств. Эта ниша, вероятно, станет свидетелем появления более конкурентоспособных новых проектов в будущем.
Реальные активы ( RWA ) перспективы под сомнением
Хотя RWA привлекает большое внимание, он также вызывает споры. Он зависит от оффлайн-объектов и может столкнуться с регуляторными рисками, что не совсем соответствует концепции децентрализации в Децентрализованных финансах. В настоящее время кажется, что облигации США являются единственным направлением RWA, которое можно широко применять. Тем не менее, с учетом возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы и возможного входа крипторынка в бычий рынок, привлекательность RWA-продуктов может снизиться. Тем не менее, предприниматели продолжают исследовать эту область, и в будущем могут быть привлечены традиционные финансовые учреждения в качестве партнеров, что, по крайней мере, станет захватывающей нарративом.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
10
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
FlyingLeek
· 08-04 09:22
Начинаем с одного defi, дальше все зависит от колен.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DisillusiionOracle
· 08-02 09:50
Чувствую, что все это просто иллюзии, то, что должно развалиться, все равно развалится.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StableGeniusDegen
· 08-02 03:13
Вот это развитие? Как в 2023 году?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchroedingerAirdrop
· 08-02 03:12
Заработать, когда начинаешь торговать, даже если потеряешь, тоже нормально.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SilentObserver
· 08-02 03:08
Этот суп немного безвкусный.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MechanicalMartel
· 08-02 02:52
Все говорят, что полуживой, а рынок все еще в росте.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftPhilanthropist
· 08-02 02:45
на самом деле, если честно, нам нужно лучшее кросс-чейн отслеживание воздействия для принятия DeFi
2024 год Децентрализованные финансы шесть основных тенденций: платформа протоколов, укрепление преимуществ лидеров и рост эффективных проектов
Ожидания тенденций развития Децентрализованные финансы в 2024 году
В последние годы децентрализованные финансы ( DeFi ) пережили быстрый рост и изменения. С первоначальных экспериментальных проектов DeFi стал неотъемлемой частью инфраструктуры криптовалютной сферы. В этом процессе появилось множество отличных проектов, но конкуренция также становится все более ожесточенной. Каждый проект старается разрабатывать новые продукты, снижать расходы и повышать эффективность, чтобы завоевать большую долю рынка. Ожидая 2024 год, в области DeFi могут проявиться следующие ключевые тенденции:
Увеличение тенденции платформенной интеграции протоколов
С развитием экосистемы Децентрализованных финансов основные протоколы начинают трансформироваться из однофункциональных в комплексные сервисные платформы. За последний год мы увидели, как многие известные протоколы Децентрализованных финансов расширяют свои бизнес-области: один заемный протокол запустил собственный стейблкоин, один DEX разработал приложение для кошелька и приобрел платформу NFT. На новой блокчейн-платформе даже появились "универсальные" протоколы Децентрализованных финансов, объединяющие в себе функции DEX, стейблкоина, Launchpad и другие. Эта тенденция к платформизации, вероятно, продолжит усиливаться в будущем.
Преимущества ведущих проектов трудно подорвать
Как и некоторые известные DEX и кредитные протоколы, такие как ведущие проекты Децентрализованных финансов (DeFi), большинство из них возникли до предыдущего бычьего рынка. После долгих испытаний на рынке они уже установили сильные сетевые эффекты и влияние бренда и продолжают укреплять свои позиции в процессе постоянных обновлений и итераций. В краткосрочной перспективе эти проекты все еще будут занимать основную долю рынка и их будет трудно легко заменить. Данные показывают, что доля рынка одного из ведущих DEX на основных EVM-цепочках все еще составляет около 55%.
Проекты с более высокой эффективностью денежного потока
В зрелой экосистеме публичных блокчейнов простое ликвидное майнинг стало прошлым. Проектам необходимо полагаться на "реальную доходность", чтобы привлечь инвестиции, а капиталы также более склонны направляться в места с большей эффективностью. Например, недавно на одной из публичных блокчейнов DEX продемонстрировал чрезвычайно высокую капитальную эффективность, обеспечивая поставщикам ликвидности значительную доходность только за счет торговых сборов. В сравнении с этим, доходность аналогичных проектов на других цепях выглядит незначительной. Это различие в эффективности может привести к тому, что профессиональные поставщики ликвидности переключатся на более доходные проекты.
Ликвидные стекинг-токены ( LST ) ведут рост TVL новой блокчейна
Хотя ликвидное стекинг не является чем-то новым, LST начал получать широкое внимание только после обновления одной известной публичной цепи. В настоящее время проекты ликвидного стекинга стали категорией DeFi с наибольшим TVL. Эта тенденция также распространилась на другие публичные цепи, и несколько новых публичных цепей пытаются увеличить экосистемный TVL за счет стимулирования использования LST. Для новых публичных цепей, стремящихся быстро увеличить TVL, LST кажется хорошим решением.
Перманентный контракт DEX может ожидать прорыва
Децентрализованная perpetual контрактная биржа ( Perp DEX ) всегда привлекала внимание и породила несколько известных проектов. Однако существующие проекты все еще испытывают множество проблем с пользовательским опытом, таких как дисбаланс ликвидности, высокие комиссии и проскальзывание при торговле. В последнее время некоторые новые Perp DEX продемонстрировали привлекательные характеристики, такие как очень высокая доходность ликвидности и более эффективные схемы использования средств. Эта ниша, вероятно, станет свидетелем появления более конкурентоспособных новых проектов в будущем.
Реальные активы ( RWA ) перспективы под сомнением
Хотя RWA привлекает большое внимание, он также вызывает споры. Он зависит от оффлайн-объектов и может столкнуться с регуляторными рисками, что не совсем соответствует концепции децентрализации в Децентрализованных финансах. В настоящее время кажется, что облигации США являются единственным направлением RWA, которое можно широко применять. Тем не менее, с учетом возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы и возможного входа крипторынка в бычий рынок, привлекательность RWA-продуктов может снизиться. Тем не менее, предприниматели продолжают исследовать эту область, и в будущем могут быть привлечены традиционные финансовые учреждения в качестве партнеров, что, по крайней мере, станет захватывающей нарративом.