Освобождение ликвидности NNS: анализ первого протокола LSD StakedICP для Internet Computer
В сообществе Internet Computer некоторые ранние сторонники выражают разочарование по поводу производительности токена ICP. За два года с момента запуска основной сети производительность ICP действительно оказалась ниже ожиданий, особенно для тех пользователей, которые ставили ICP на срок до 8 лет.
Недавно производные финансовые инструменты на основе ликвидного стекинга PoS-токенов (LSD) широко применяются на основных блокчейнах, таких как Ethereum, Cosmos и Solana. Эта тенденция также начинает влиять на Internet Computer, поскольку держатели ICP могут ставить токены в системе управления сети NNS для участия в управлении, что создает основу для развития LSD. В этой статье будет представлен один из LSD-протоколов в экосистеме ICP - StakedICP.
Введение в LSD
LSD расшифровывается как "Ликвидные Стейкинг Деривативы" и является одной из самых популярных ниш в индустрии криптовалют в этом году. Это ликвидный токен, представляющий стейкнутые PoS токены. Основная цель LSD - освободить ликвидность уже стейкнутых PoS токенов, позволяя пользователям получать доход от стейкинга, а также участвовать в торговле, предоставлении ликвидности и кредитовании в рамках DeFi, получая дополнительный доход.
Согласно данным, общая заблокированная стоимость (TVL) в сегменте LSD почти достигла 22 миллиардов долларов и с начала марта этого года сохраняет лидерство в DeFi, превысив заемные средства.
Протокол LSD не только может повысить безопасность и стабильность сети блокчейна PoS, но и сохранить гибкость управления токенами для держателей, стимулируя больше людей участвовать в стекинге и DeFi-мероприятиях.
Как StakedICP высвобождает ликвидность NNS?
NNS является системой управления Internet Computer, отвечающей за регулирование обновлений сети, токеномики и управления подсетями. Пользователи, ставящие ICP, становятся "нейронами", участвуют в управлении на блокчейне и получают вознаграждения, аналогично действиям Staking в PoS. В настоящее время около 249 миллионов ICP находятся в состоянии стейкинга, что составляет 49% от общего предложения, TVL составляет около 821 миллионов долларов.
StakedICP — это первый LSD Протокол, разработанный специально для нейронов NNS, который позволяет пользователям мгновенно получать ликвидные токены stICP после стакинга ICP. stICP является единственным доказательством для выкупа ICP и может захватывать ежедневный доход, получаемый от заложенного ICP. Проще говоря, держать stICP эквивалентно тому, чтобы держать заложенный ICP.
Данный протокол в настоящее время находится на стадии тестирования, имеется 123 пользователя и заложено 2600 ICP, годовая доходность составляет примерно 15.8%.
Когда пользователь ставит ICP через StakedICP, ICP будет заложен на NNS, и пользователь получит токены stICP, представляющие его долю в залоге. Владение stICP также позволяет получать вознаграждения от NNS, так как нейроны StakedICP накапливают голосовые вознаграждения в NNS, что приводит к постоянному увеличению стоимости stICP относительно ICP.
StakedICP предоставляет более гибкую схему стейкинга для сети IC. Пользователи могут получать stICP, ставя ICP, что позволяет им в любой момент выкупать свои активы для участия в инвестициях SNS, не упуская доход от стейкинга. В будущем, когда экосистема DeFi сети IC разовьется, stICP сможет получить больше сценариев применения, реализуя LSDfi. В это время пользователи смогут получать доход от стейкинга и участвовать в DeFi для получения дополнительного дохода, что будет способствовать увеличению ставки стейкинга ICP и расширению масштаба экосистемы IC DeFi.
Руководство по использованию StakedICP
Стейкинг: пользователи могут ставить ICP на StakedICP и получать stICP.
Выкуп: в данный момент поддерживается только отложенное снятие залога (Delayed Unstake). При выкупе ICP StakedICP уничтожает stICP и начинает растворение соответствующих нейронов для завершения выкупа. У StakedICP всего 16 нейронов, срок залога составляет от 6 месяцев до 8 лет, чтобы поддерживать ликвидность функции выкупа.
Функция быстрой распродажи (Fast Unstake) находится в разработке. StakedICP создаст односторонний ликвидный пул для stICP/ICP, позволяя пользователям напрямую обменивать stICP и ICP в пуле.
Риски: StakedICP все еще находится на ранней стадии разработки и существует определенный риск централизации. В версии v2 16 нейронов, ставящих ICP, контролируются смарт-контрактом, но контракт все еще управляется командой разработчиков. В будущем StakedICP планирует запустить SNS публичное размещение, чтобы сообщество могло взять на себя управление смарт-контрактом и участвовать в治理.
Основные моменты интервью с основателем StakedICP
Фон: Основатель 0xAegir имеет 15 лет опыта разработки.
Изначальная цель: надеяться получить высокие доходы от стейкинга NNS в течение 8 лет, одновременно избегая неудобств, связанных с долгосрочной блокировкой токенов.
Принцип работы: Пользователи вносят ICP и получают stICP, ICP ставится в залог в NNS и увеличивается за счет вознаграждений за голосование. Обладатели stICP могут получать постоянно растущие доходы в ICP. stICP, как токен стандарта ICRC-1, может быть использован и обменен в DeFi.
Управление ICP: Заставленные ICP управляются группой нейронов NNS, которые контролируются смарт-контрактом.
Дорожная карта:
Декабрь 2023 года: завершение кода核心协议
Январь 2024 года: внутреннее тестирование функции Fast Unstake
Апрель 2024 года: Завершение аудита кода
Июнь 2024 года: запуск SNS и Ликвидность стимулов
Перспективы LSDfi: основатель полон ожиданий относительно применения stICP в DeFi, включая интеграцию с SNS, разработку стейблкоинов и т.д.
Экологическое влияние: StakedICP обещает предоставить экосистеме IC более гибкие схемы дохода, помогая пользователям получать вознаграждения за стейкинг, одновременно участвуя в других инвестиционных возможностях. В то же время уникальные технические характеристики цепи IC открывают возможности для инноваций в LSDfi и токенизации реальных активов (RWA).
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
StakedICP: первый LSD-протокол для разблокировки ликвидности застыкованного ICP
Освобождение ликвидности NNS: анализ первого протокола LSD StakedICP для Internet Computer
В сообществе Internet Computer некоторые ранние сторонники выражают разочарование по поводу производительности токена ICP. За два года с момента запуска основной сети производительность ICP действительно оказалась ниже ожиданий, особенно для тех пользователей, которые ставили ICP на срок до 8 лет.
Недавно производные финансовые инструменты на основе ликвидного стекинга PoS-токенов (LSD) широко применяются на основных блокчейнах, таких как Ethereum, Cosmos и Solana. Эта тенденция также начинает влиять на Internet Computer, поскольку держатели ICP могут ставить токены в системе управления сети NNS для участия в управлении, что создает основу для развития LSD. В этой статье будет представлен один из LSD-протоколов в экосистеме ICP - StakedICP.
Введение в LSD
LSD расшифровывается как "Ликвидные Стейкинг Деривативы" и является одной из самых популярных ниш в индустрии криптовалют в этом году. Это ликвидный токен, представляющий стейкнутые PoS токены. Основная цель LSD - освободить ликвидность уже стейкнутых PoS токенов, позволяя пользователям получать доход от стейкинга, а также участвовать в торговле, предоставлении ликвидности и кредитовании в рамках DeFi, получая дополнительный доход.
Согласно данным, общая заблокированная стоимость (TVL) в сегменте LSD почти достигла 22 миллиардов долларов и с начала марта этого года сохраняет лидерство в DeFi, превысив заемные средства.
Протокол LSD не только может повысить безопасность и стабильность сети блокчейна PoS, но и сохранить гибкость управления токенами для держателей, стимулируя больше людей участвовать в стекинге и DeFi-мероприятиях.
Как StakedICP высвобождает ликвидность NNS?
NNS является системой управления Internet Computer, отвечающей за регулирование обновлений сети, токеномики и управления подсетями. Пользователи, ставящие ICP, становятся "нейронами", участвуют в управлении на блокчейне и получают вознаграждения, аналогично действиям Staking в PoS. В настоящее время около 249 миллионов ICP находятся в состоянии стейкинга, что составляет 49% от общего предложения, TVL составляет около 821 миллионов долларов.
StakedICP — это первый LSD Протокол, разработанный специально для нейронов NNS, который позволяет пользователям мгновенно получать ликвидные токены stICP после стакинга ICP. stICP является единственным доказательством для выкупа ICP и может захватывать ежедневный доход, получаемый от заложенного ICP. Проще говоря, держать stICP эквивалентно тому, чтобы держать заложенный ICP.
Данный протокол в настоящее время находится на стадии тестирования, имеется 123 пользователя и заложено 2600 ICP, годовая доходность составляет примерно 15.8%.
Когда пользователь ставит ICP через StakedICP, ICP будет заложен на NNS, и пользователь получит токены stICP, представляющие его долю в залоге. Владение stICP также позволяет получать вознаграждения от NNS, так как нейроны StakedICP накапливают голосовые вознаграждения в NNS, что приводит к постоянному увеличению стоимости stICP относительно ICP.
StakedICP предоставляет более гибкую схему стейкинга для сети IC. Пользователи могут получать stICP, ставя ICP, что позволяет им в любой момент выкупать свои активы для участия в инвестициях SNS, не упуская доход от стейкинга. В будущем, когда экосистема DeFi сети IC разовьется, stICP сможет получить больше сценариев применения, реализуя LSDfi. В это время пользователи смогут получать доход от стейкинга и участвовать в DeFi для получения дополнительного дохода, что будет способствовать увеличению ставки стейкинга ICP и расширению масштаба экосистемы IC DeFi.
Руководство по использованию StakedICP
Стейкинг: пользователи могут ставить ICP на StakedICP и получать stICP.
Выкуп: в данный момент поддерживается только отложенное снятие залога (Delayed Unstake). При выкупе ICP StakedICP уничтожает stICP и начинает растворение соответствующих нейронов для завершения выкупа. У StakedICP всего 16 нейронов, срок залога составляет от 6 месяцев до 8 лет, чтобы поддерживать ликвидность функции выкупа.
Функция быстрой распродажи (Fast Unstake) находится в разработке. StakedICP создаст односторонний ликвидный пул для stICP/ICP, позволяя пользователям напрямую обменивать stICP и ICP в пуле.
Основные моменты интервью с основателем StakedICP
Фон: Основатель 0xAegir имеет 15 лет опыта разработки.
Изначальная цель: надеяться получить высокие доходы от стейкинга NNS в течение 8 лет, одновременно избегая неудобств, связанных с долгосрочной блокировкой токенов.
Принцип работы: Пользователи вносят ICP и получают stICP, ICP ставится в залог в NNS и увеличивается за счет вознаграждений за голосование. Обладатели stICP могут получать постоянно растущие доходы в ICP. stICP, как токен стандарта ICRC-1, может быть использован и обменен в DeFi.
Управление ICP: Заставленные ICP управляются группой нейронов NNS, которые контролируются смарт-контрактом.
Дорожная карта:
Перспективы LSDfi: основатель полон ожиданий относительно применения stICP в DeFi, включая интеграцию с SNS, разработку стейблкоинов и т.д.
Экологическое влияние: StakedICP обещает предоставить экосистеме IC более гибкие схемы дохода, помогая пользователям получать вознаграждения за стейкинг, одновременно участвуя в других инвестиционных возможностях. В то же время уникальные технические характеристики цепи IC открывают возможности для инноваций в LSDfi и токенизации реальных активов (RWA).