В последнее время в индустрии Децентрализованные финансы появились некоторые позитивные сигналы, указывающие на то, что может начаться новый раунд роста. Анализ показывает, что экосистема Децентрализованные финансы достигла значительного прогресса в нескольких областях, включая повышение масштабируемости, улучшение безопасности, а также появление токенизации реальных активов и инновационных приложений на основе цепочки.
Данные показывают, что с октября 2023 года общая заблокированная стоимость DeFi (TVL) увеличилась почти в 3 раза. В то же время объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) также продолжает расти по сравнению с централизованными биржами. Некоторые крупные финансовые учреждения входят в эту область через токенизированные фонды и стабильные монеты, что показывает, что DeFi постепенно получает признание в мейнстриме.
Кроме того, недавняя политика снижения процентных ставок повысила ликвидность на рынке, что сделало Децентрализованные финансы более привлекательными по сравнению с традиционными инвестициями. В целом, экосистема Децентрализованных финансов за годы развития стала более зрелой, значительно улучшив безопасность и стабильность, что подготовило её к следующему этапу роста.
С более широкой точки зрения на экономическую среду, начало цикла снижения процентных ставок может означать переломный момент. Объем денежной массы M2 снова увеличивается, и динамика цен на биткойн также напоминает предыдущие циклы, что все это подразумевает, что может вскоре начаться круг быстрого роста.
Тем не менее, есть мнение, что резкое снижение процентных ставок часто предвещает экономический спад, и в сочетании с продолжающейся геополитической напряженностью все еще существуют некоторые рисковые факторы. Тем не менее, в настоящее время общее настроение на рынке склоняется к оптимизму, и этот раунд роста, похоже, содержит некоторые уникальные возможности.
Учитывая долгосрочный медвежий рынок, текущая оценка сектора Децентрализованные финансы может быть подавлена, что означает, что в этой области могут быть недооцененные активы. На фоне этого проект Aave, являющийся лидером в области Децентрализованные финансы, заслуживает особого внимания.
Aave:蓄势待发的Децентрализованные финансы领军者
Несмотря на то, что TVL в Децентрализованных финансах увеличился более чем в два раза с минимального уровня 2022 года, достигнув 77 миллиардов долларов, текущий уровень все еще ниже пиковых 154 миллиардов долларов 2021 года на 50%. Это указывает на то, что, хотя интерес к Децентрализованным финансам снова возрос, общая оценка все еще значительно ниже максимума предыдущего бычьего рынка.
1. Рыночная позиция и активность
Aave как главный игрок в области Децентрализованных финансов позволяет пользователям напрямую заниматься криптовалютным кредитованием. Платформа была запущена в 2017 году под названием ETHLend, в 2018 году переименована в Aave и в 2020 году получила значительный рост на фоне бумов Децентрализованных финансов. В течение последних трех лет Aave занимает более 50% рынка кредитования в области Децентрализованных финансов. Успех платформы обусловлен постоянными обновлениями продуктов и инновациями, такими как запуск GHO стабильной монеты и создание модуля безопасности на сумму 400 миллионов долларов.
В 2024 году TVL Aave достиг 13 миллиардов долларов, что свидетельствует о сильной степени принятия пользователями и уверенности в платформе. Запуск стейблкоина GHO расширил источники дохода, а экспансия на не-EVM цепочки, такие как Aptos, увеличила охват рынка.
Активный объем кредитов Aave также демонстрирует тенденцию к росту, последние данные показывают, что он достиг 7,4 миллиарда долларов, что进一步 укрепляет его лидирующую позицию на рынке Децентрализованных финансов. Этот рост стал возможен благодаря недавним изменениям в токеномике, которые уменьшили инфляционное давление на токены AAVE и повысили привлекательность для кредиторов.
2. Потенциальные зоны недооценки
Несмотря на то, что Aave занимает доминирующее положение на рынке, его оценка, похоже, все еще недооценена. Анализ нескольких месяцев назад показал, что цена Aave по отношению к коэффициенту P/F составляет 2,8, а годовой доход достигает 240 миллионов долларов. Учитывая, что 93% предложения токенов уже находится в обращении, Aave может столкнуться с меньшим давлением со стороны продаж по сравнению с другими проектами.
После 2,5 лет консолидации Aave, возможно, находится на начальном этапе нового восходящего тренда. Прорыв на техническом уровне в сочетании с прочным фундаментом поддерживает вероятность его потенциального восстановления цены, особенно на фоне возобновленного интереса к проектам Децентрализованные финансы.
( 3. 关注 институциональных инвесторов
Запуск Aave Arc привлек внимание институциональных инвесторов. Это лицензированный DeFi продукт, специально разработанный для регулируемых финансовых учреждений, и в настоящее время уже более 30 компаний из белого списка имеют доступ, включая CoinShares, Wintermute и Galaxy Digital. Aave Arc направлен на предоставление соответствующей требованиям регуляторов среды для кредитования цифровых активов, предлагая высокодоходные возможности.
Кроме того, известные инвестиционные учреждения включили Aave в свой портфель цифровых активов, что отражает оптимизм институциональных инвесторов в отношении Aave. С учетом возможного снижения процентных ставок в США, снижение традиционных ставок может сделать высокие доходности в Децентрализованных финансах более привлекательными, что, в свою очередь, повысит спрос.
Потенциальный запуск ETF на ETH также может привести к значительному притоку средств в Децентрализованные финансы, и Aave, как один из основных участников рынка кредитования на основе эфириума, может стать основным бенефициаром.
) 4. Конкурентное преимущество
По сравнению с конкурентами, такими как Compound, Aave имеет преимущества в поддержке многосетевых решений и разнообразии активов. Aave работает не только на Ethereum, но также расширился на сети Polygon, Avalanche и Fantom, предлагая более широкий охват, более низкие комиссии и более быструю скорость транзакций.
Типы залога, поддерживаемые Aave, также стали более разнообразными, от традиционных криптовалют до токенизированных активов и стейк-деративов. Это разнообразие продуктового портфеля, в сочетании с инновационными функциями, такими как мгновенные кредиты и стабильная монета GHO, помогает Aave занимать большую долю на рынке Децентрализованных финансов.
![Глобальная экономика вступает в период смягчения, приведет ли AAVE к возрождению Децентрализованных финансов?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0718e2d98bd2ebf0994fa3a7503bd1c3.webp###
( 5. будущее развитие catalyst
Стратегический план Aave на 2030 год направлен на расширение протокола за пределы Ethereum и внедрение новых функций в ближайшие годы. Основные цели включают:
Многоцепочечное расширение: поддержка не-EVM цепей, создание кросс-цепочных Децентрализованных финансов платформ, увеличение ликвидности и уровня принятия пользователями.
Обновление Aave V4: внедрение интеграции реальных мировых активов, повышение капитальной эффективности и улучшение инструментов управления. Через интеграцию со стабильной валютой GHO Aave планирует диверсифицировать свою базу залога и повысить стабильность кредитных услуг.
Активная финансовая модель: создание прогностического бюджета для плана 2030 года, первоначальный бюджет включает 15 миллионов GHO и 25,000 stkAAVE для исследований, разработки и безопасности аудита.
Общая цель Aave заключается в создании к 2030 году устойчивой, кросс-чейн, соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованные финансы, которая сможет адаптироваться к изменениям рынка и служить основной инфраструктурой для розничных и институциональных пользователей.
![Глобальная экономика входит в период смягчения, приведет ли AAVE к возрождению Децентрализованных финансов?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3735344e60d58d7428e59122c46fa2d4.webp###
( факторы роста
Aave контролирует 67% рынка Децентрализованные финансы кредитования, управляет 7,4 миллиарда долларов активных кредитов и занимает выгодную позицию в росте кредитования Децентрализованные финансы.
Мультицепочечная структура и планы по расширению на большее количество блокчейнов помогут привлечь больше пользователей и ликвидности.
GHO стабильная монета получает traction, увеличивает и диверсифицирует доход платформы.
Aave Arc предоставляет институциональным инвесторам возможность соблюдать правила участия в Децентрализованных финансах, что помогает привлечь средства традиционных финансов.
Потенциальный запуск ETF на ETH и снижение процентных ставок могут способствовать увеличению притока средств в Децентрализованные финансы, что даст Aave возможность увеличить TVL.
![Глобальная экономика входит в цикл смягчения, AAVE будет вести возрождение Децентрализованные финансы?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-44e15237d1bc9474239fa8aa11171747.webp###
( медвежьи факторы
Высокая концентрация Aave на рынке Децентрализованные финансы означает, что любые технические проблемы или регуляторные действия могут оказать значительное влияние на всю отрасль.
Если GHO примет замедление или возникновение конкурентных стейблкоинов, это может повлиять на доходы и конкурентные преимущества Aave.
Глобальная экономическая рецессия может уменьшить приток средств в рискованные активы, ограничивая деятельность по кредитованию на платформах Децентрализованных финансов.
Геополитические риски могут увеличить неопределенность и рыночную волатильность, что повлияет на желание инвесторов участвовать в Децентрализованных финансах.
Несмотря на то, что текущая регуляторная среда относительно благоприятна, существует неопределенность в отношении изменений политики в будущем, особенно на ключевых рынках, таких как США и ЕС.
![Глобальный переход к периодам смягчения, AAVE возглавит возрождение Децентрализованных финансов?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2274e0ba5fcf58e7e6aad06c85586a5d.webp###
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MetamaskMechanic
· 07-22 10:50
Подождем и посмотрим на Aave
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissedAirdropAgain
· 07-22 10:10
TVL уже в 3 раза увеличился, разве сюрприза не так далеко?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenVelocity
· 07-22 06:57
Институциональная настройка, похоже, снова на луну.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeBeggar
· 07-20 08:57
TVL снова начнет расти?
Посмотреть ОригиналОтветить0
airdrop_huntress
· 07-19 18:41
Ну и дела, можем ли мы прекратить спекулировать на aave?
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquiditySurfer
· 07-19 18:39
Не могу дождаться, чтобы окунуться в DeFi, жду роста Aave.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHarvester
· 07-19 18:34
Конечно, бычий рынок пришел, шифрование побежит первым.
Рынок Децентрализованные финансы готов к старту Aave может возглавить следующий круг роста
Децентрализованные финансы领域 или迎新一轮 рост，Aave能否引领市场？
В последнее время в индустрии Децентрализованные финансы появились некоторые позитивные сигналы, указывающие на то, что может начаться новый раунд роста. Анализ показывает, что экосистема Децентрализованные финансы достигла значительного прогресса в нескольких областях, включая повышение масштабируемости, улучшение безопасности, а также появление токенизации реальных активов и инновационных приложений на основе цепочки.
Данные показывают, что с октября 2023 года общая заблокированная стоимость DeFi (TVL) увеличилась почти в 3 раза. В то же время объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) также продолжает расти по сравнению с централизованными биржами. Некоторые крупные финансовые учреждения входят в эту область через токенизированные фонды и стабильные монеты, что показывает, что DeFi постепенно получает признание в мейнстриме.
Кроме того, недавняя политика снижения процентных ставок повысила ликвидность на рынке, что сделало Децентрализованные финансы более привлекательными по сравнению с традиционными инвестициями. В целом, экосистема Децентрализованных финансов за годы развития стала более зрелой, значительно улучшив безопасность и стабильность, что подготовило её к следующему этапу роста.
С более широкой точки зрения на экономическую среду, начало цикла снижения процентных ставок может означать переломный момент. Объем денежной массы M2 снова увеличивается, и динамика цен на биткойн также напоминает предыдущие циклы, что все это подразумевает, что может вскоре начаться круг быстрого роста.
Тем не менее, есть мнение, что резкое снижение процентных ставок часто предвещает экономический спад, и в сочетании с продолжающейся геополитической напряженностью все еще существуют некоторые рисковые факторы. Тем не менее, в настоящее время общее настроение на рынке склоняется к оптимизму, и этот раунд роста, похоже, содержит некоторые уникальные возможности.
Учитывая долгосрочный медвежий рынок, текущая оценка сектора Децентрализованные финансы может быть подавлена, что означает, что в этой области могут быть недооцененные активы. На фоне этого проект Aave, являющийся лидером в области Децентрализованные финансы, заслуживает особого внимания.
Aave:蓄势待发的Децентрализованные финансы领军者
Несмотря на то, что TVL в Децентрализованных финансах увеличился более чем в два раза с минимального уровня 2022 года, достигнув 77 миллиардов долларов, текущий уровень все еще ниже пиковых 154 миллиардов долларов 2021 года на 50%. Это указывает на то, что, хотя интерес к Децентрализованным финансам снова возрос, общая оценка все еще значительно ниже максимума предыдущего бычьего рынка.
1. Рыночная позиция и активность
Aave как главный игрок в области Децентрализованных финансов позволяет пользователям напрямую заниматься криптовалютным кредитованием. Платформа была запущена в 2017 году под названием ETHLend, в 2018 году переименована в Aave и в 2020 году получила значительный рост на фоне бумов Децентрализованных финансов. В течение последних трех лет Aave занимает более 50% рынка кредитования в области Децентрализованных финансов. Успех платформы обусловлен постоянными обновлениями продуктов и инновациями, такими как запуск GHO стабильной монеты и создание модуля безопасности на сумму 400 миллионов долларов.
В 2024 году TVL Aave достиг 13 миллиардов долларов, что свидетельствует о сильной степени принятия пользователями и уверенности в платформе. Запуск стейблкоина GHO расширил источники дохода, а экспансия на не-EVM цепочки, такие как Aptos, увеличила охват рынка.
Активный объем кредитов Aave также демонстрирует тенденцию к росту, последние данные показывают, что он достиг 7,4 миллиарда долларов, что进一步 укрепляет его лидирующую позицию на рынке Децентрализованных финансов. Этот рост стал возможен благодаря недавним изменениям в токеномике, которые уменьшили инфляционное давление на токены AAVE и повысили привлекательность для кредиторов.
2. Потенциальные зоны недооценки
Несмотря на то, что Aave занимает доминирующее положение на рынке, его оценка, похоже, все еще недооценена. Анализ нескольких месяцев назад показал, что цена Aave по отношению к коэффициенту P/F составляет 2,8, а годовой доход достигает 240 миллионов долларов. Учитывая, что 93% предложения токенов уже находится в обращении, Aave может столкнуться с меньшим давлением со стороны продаж по сравнению с другими проектами.
После 2,5 лет консолидации Aave, возможно, находится на начальном этапе нового восходящего тренда. Прорыв на техническом уровне в сочетании с прочным фундаментом поддерживает вероятность его потенциального восстановления цены, особенно на фоне возобновленного интереса к проектам Децентрализованные финансы.
( 3. 关注 институциональных инвесторов
Запуск Aave Arc привлек внимание институциональных инвесторов. Это лицензированный DeFi продукт, специально разработанный для регулируемых финансовых учреждений, и в настоящее время уже более 30 компаний из белого списка имеют доступ, включая CoinShares, Wintermute и Galaxy Digital. Aave Arc направлен на предоставление соответствующей требованиям регуляторов среды для кредитования цифровых активов, предлагая высокодоходные возможности.
Кроме того, известные инвестиционные учреждения включили Aave в свой портфель цифровых активов, что отражает оптимизм институциональных инвесторов в отношении Aave. С учетом возможного снижения процентных ставок в США, снижение традиционных ставок может сделать высокие доходности в Децентрализованных финансах более привлекательными, что, в свою очередь, повысит спрос.
Потенциальный запуск ETF на ETH также может привести к значительному притоку средств в Децентрализованные финансы, и Aave, как один из основных участников рынка кредитования на основе эфириума, может стать основным бенефициаром.
) 4. Конкурентное преимущество
По сравнению с конкурентами, такими как Compound, Aave имеет преимущества в поддержке многосетевых решений и разнообразии активов. Aave работает не только на Ethereum, но также расширился на сети Polygon, Avalanche и Fantom, предлагая более широкий охват, более низкие комиссии и более быструю скорость транзакций.
Типы залога, поддерживаемые Aave, также стали более разнообразными, от традиционных криптовалют до токенизированных активов и стейк-деративов. Это разнообразие продуктового портфеля, в сочетании с инновационными функциями, такими как мгновенные кредиты и стабильная монета GHO, помогает Aave занимать большую долю на рынке Децентрализованных финансов.
![Глобальная экономика вступает в период смягчения, приведет ли AAVE к возрождению Децентрализованных финансов?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0718e2d98bd2ebf0994fa3a7503bd1c3.webp###
( 5. будущее развитие catalyst
Стратегический план Aave на 2030 год направлен на расширение протокола за пределы Ethereum и внедрение новых функций в ближайшие годы. Основные цели включают:
Многоцепочечное расширение: поддержка не-EVM цепей, создание кросс-цепочных Децентрализованных финансов платформ, увеличение ликвидности и уровня принятия пользователями.
Обновление Aave V4: внедрение интеграции реальных мировых активов, повышение капитальной эффективности и улучшение инструментов управления. Через интеграцию со стабильной валютой GHO Aave планирует диверсифицировать свою базу залога и повысить стабильность кредитных услуг.
Активная финансовая модель: создание прогностического бюджета для плана 2030 года, первоначальный бюджет включает 15 миллионов GHO и 25,000 stkAAVE для исследований, разработки и безопасности аудита.
Общая цель Aave заключается в создании к 2030 году устойчивой, кросс-чейн, соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованные финансы, которая сможет адаптироваться к изменениям рынка и служить основной инфраструктурой для розничных и институциональных пользователей.
![Глобальная экономика входит в период смягчения, приведет ли AAVE к возрождению Децентрализованных финансов?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3735344e60d58d7428e59122c46fa2d4.webp###
( факторы роста
![Глобальная экономика входит в цикл смягчения, AAVE будет вести возрождение Децентрализованные финансы?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-44e15237d1bc9474239fa8aa11171747.webp###
( медвежьи факторы
![Глобальный переход к периодам смягчения, AAVE возглавит возрождение Децентрализованных финансов?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2274e0ba5fcf58e7e6aad06c85586a5d.webp###