Анализ реальных доходов протоколов в области Децентрализованных финансов: 7 проектов, за которыми стоит следовать
В экосистеме Децентрализованных финансов многие проекты привлекают ликвидность с помощью высоких вознаграждений в токенах. Хотя этот подход может краткосрочно повысить TVL, он также несет потенциальные риски: во-первых, чрезмерная эмиссия может привести к обесцениванию токенов; во-вторых, низкая лояльность пользователей, что делает их легкими для утечки после снижения стимулов. Поэтому особенно важно искать Протоколы, которые могут создавать реальную ценность и устойчивый доход.
Настоящий доходный Протокол должен обладать следующими характеристиками:
Высокая степень соответствия продукта рынку, стабильный спрос пользователей
Непрерывное получение дохода в сети с помощью продуктов
Доходы перевешивают операционные расходы и эмиссию токенов
Выплачивайте доход в высококачественных активах, таких как ETH или стейблкоины
Стоит отметить следующие 7 протоколов:
1. БТРФЛАЙ (Redacted Cartel)
BTRFLY представил версию V2, которая переходит от модели размывания, зависящей от облигаций, к модели реального дохода. Пользователи могут получать ETH-дивиденды, заблокировав BTRFLY, а доходы поступают от управления активами и экосистемы продуктов.
2. Прирост Network(Polygon)
Децентрализованная платформа для маржинальной торговли, предлагающая криптовалюты, акции и валюту с рычагом до 150 раз. В настоящее время доступны DAI Vault и GNS-DAI LP, стейкинг GNS в одиночном режиме скоро будет запущен.
3. Умами (Арбитрум)
Пользователи могут вносить UMAMI в mUMAMI и зарабатывать около 5% годовых WETH от дохода протокола. Также существует пул GLP/TCR USDC с годовой доходностью около 20%, которая достигается за счет комиссий GMX и хеджирования TracerDao.
4. Кудзира (Cosmos)
Экосистема Kujira включает в себя платформу ликвидации Orca, биржу Fin, ядро экосистемы Blue и стейблкоин USK. Ставка KUJI позволяет получать часть дохода от протокола, в настоящее время годовая доходность составляет около 0.49%, с расширением экосистемы ожидается увеличение.
5. Трейдер Джо (Avalanche)
Avalanche лидирует в DEX. Делайте ставки на JOE, чтобы получать вознаграждения в USDC. Платформа взимает комиссию в размере 0,05% за каждую транзакцию, которая распределяется среди держателей sJOE каждые 24 часа после конвертации в стейблкоин.
Инновационный проект Децентрализованные финансы, позволяющий создавать и торговать синтетическими активами. Ставка SNX может принести:
Доходы от sUSD, полученные от торговли фьючерсами Kwenta, опционами Lyra и т.д.
SNX инфляционные вознаграждения
7. GMX (Arbitrum/Avalanche)
Децентрализованная биржа вечных контрактов, максимальный кредитное плечо 30x. Платформа взимает 30% комиссии с交易, которая обменивается на ETH/AVAX и распределяется среди стейкеров GMX. В настоящее время это одно из самых популярных dApp на Arbitrum.
Инструменты исследования
TokenTerminal/CryptoFees: Узнать источники дохода
Dune Analytics: посмотреть панель данных проекта
Messari: информация о поставках токенов
Официальные данные проекта: внутренние метрики
При оценке проекта необходимо учитывать: источники дохода, объем доходов, предложение токенов и инфляцию, способы выплаты доходов, привлекательность для пользователей и другие факторы.
Предупреждение о рисках
Некоторые модели распределения доходов могут быть подвержены регулятивным рискам
Большинство проектов опираются на финансовый инжиниринг, такой как контракты и торговля опционами
В общем, при выборе проектов Децентрализованные финансы следует следовать тем, которые могут постоянно создавать реальную ценность и имеют реальные денежные потоки, а не полагаться только на высокие токеновые стимулы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MoonRocketTeam
· 07-19 21:49
мир криптовалют老неудачники了 На луну就tm买在最高点
这轮GMX肯定发车 hold住准备冲月球
Посмотреть ОригиналОтветить0
JustAnotherWallet
· 07-19 14:04
Промышленные проекты уже столкнулись с проблемами.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StakeTillRetire
· 07-16 23:56
Kujira — это моя любимая вещь!!
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-aa7df71e
· 07-16 23:52
Хороший проект, я сначала создам позицию, а потом поговорим.
Децентрализованные финансы реальные доходы Протокол большой анализ: 7 крупных проектов помогут вам стабильно зарабатывать
Анализ реальных доходов протоколов в области Децентрализованных финансов: 7 проектов, за которыми стоит следовать
В экосистеме Децентрализованных финансов многие проекты привлекают ликвидность с помощью высоких вознаграждений в токенах. Хотя этот подход может краткосрочно повысить TVL, он также несет потенциальные риски: во-первых, чрезмерная эмиссия может привести к обесцениванию токенов; во-вторых, низкая лояльность пользователей, что делает их легкими для утечки после снижения стимулов. Поэтому особенно важно искать Протоколы, которые могут создавать реальную ценность и устойчивый доход.
Настоящий доходный Протокол должен обладать следующими характеристиками:
Стоит отметить следующие 7 протоколов:
1. БТРФЛАЙ (Redacted Cartel)
BTRFLY представил версию V2, которая переходит от модели размывания, зависящей от облигаций, к модели реального дохода. Пользователи могут получать ETH-дивиденды, заблокировав BTRFLY, а доходы поступают от управления активами и экосистемы продуктов.
2. Прирост Network(Polygon)
Децентрализованная платформа для маржинальной торговли, предлагающая криптовалюты, акции и валюту с рычагом до 150 раз. В настоящее время доступны DAI Vault и GNS-DAI LP, стейкинг GNS в одиночном режиме скоро будет запущен.
3. Умами (Арбитрум)
Пользователи могут вносить UMAMI в mUMAMI и зарабатывать около 5% годовых WETH от дохода протокола. Также существует пул GLP/TCR USDC с годовой доходностью около 20%, которая достигается за счет комиссий GMX и хеджирования TracerDao.
4. Кудзира (Cosmos)
Экосистема Kujira включает в себя платформу ликвидации Orca, биржу Fin, ядро экосистемы Blue и стейблкоин USK. Ставка KUJI позволяет получать часть дохода от протокола, в настоящее время годовая доходность составляет около 0.49%, с расширением экосистемы ожидается увеличение.
5. Трейдер Джо (Avalanche)
Avalanche лидирует в DEX. Делайте ставки на JOE, чтобы получать вознаграждения в USDC. Платформа взимает комиссию в размере 0,05% за каждую транзакцию, которая распределяется среди держателей sJOE каждые 24 часа после конвертации в стейблкоин.
! Медвежий рынок: инвентаризация 7 протоколов DeFi с реальной доходностью и токенами
6. Synthetix ( Ethereum/Optimism)
Инновационный проект Децентрализованные финансы, позволяющий создавать и торговать синтетическими активами. Ставка SNX может принести:
7. GMX (Arbitrum/Avalanche)
Децентрализованная биржа вечных контрактов, максимальный кредитное плечо 30x. Платформа взимает 30% комиссии с交易, которая обменивается на ETH/AVAX и распределяется среди стейкеров GMX. В настоящее время это одно из самых популярных dApp на Arbitrum.
Инструменты исследования
При оценке проекта необходимо учитывать: источники дохода, объем доходов, предложение токенов и инфляцию, способы выплаты доходов, привлекательность для пользователей и другие факторы.
Предупреждение о рисках
В общем, при выборе проектов Децентрализованные финансы следует следовать тем, которые могут постоянно создавать реальную ценность и имеют реальные денежные потоки, а не полагаться только на высокие токеновые стимулы.
这轮GMX肯定发车 hold住准备冲月球