Solv Protocol：BTCFiエコシステムにおけるステークの抽象層と流動性メカニズム

Solv Protocolは2020年に設立されたプロジェクトで、オンチェーン金融ツールの創造と使用のハードルを下げ、暗号分野に多様な資産クラスと収益機会をもたらすことを目的としています。このプロジェクトは、金融権利証書に関連するNFTの鋳造と取引に重点を置いています。2024年、BTCFiトラックが進化する中で、Solv ProtocolはBTCFiに焦点を当て、全チェーン収益ビットコイン資産SolvBTCを創造し、ビットコイン保有者に新しい機会と可能性を提供し、効率的なBTCFiエコシステムを構築します。最近、Solv Protocolはステーク抽象レイヤー（SAL）を導入し、クロスチェーンビットコインステーキングプロセスを簡素化・標準化し、ビットコインステーキングシーンの複雑さを抽象化し、ユーザーや開発者が迅速に採用できるようにしています。

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プロジェクト基本情報

• ランチ日時：2021年6月メインネットローンチ
• Solv Protocolはトークンを発行していません

プロジェクトチーム

コアチーム

• ライアン・チャウ：共同創設者。北京外国語大学を卒業し、北京ユウザンテクノロジーで共同創設者を務め、ブロックチェーン技術を自動車産業のデータベースに応用することに尽力しました。また、シンギュラリティ・ファイナンシャルで金融アナリストとして、ブロックチェーン技術の統合と金融規制について研究しました。

• Will Wang：共同創業者。"ERC-3525:半均質化トークン標準"を創造し、金融IT分野で20年の経験を持ち、世界最大のオープンプラットフォームおよび分散技術に基づく銀行業務システムの設計と開発を主導した、"中関村20周年突出貢献賞"の受賞者です。

• 孟岩：共同創設者。以前はCSDNの副社長を務めており、さらに彼はCrypto業界内の活躍するKOLでもあります。

資金調達

Solv Protocolは、3回の資金調達を通じて約2900万ドルを調達しました。

エンジェルラウンド

• 2020年11月10日、Laser Digital、UOB Ventures、Mirana Ventures、ApolloCrypto、Hash CIB、GeekCartel、ByteTrade、Matrix Partners、BincVentures、Emirates Consortiumが共同で主導する600万ドルのエンジェルラウンドの資金調達を完了しました。

シードラウンド

• 2021年5月8日、200万ドルのシードラウンドの資金調達を完了し、ある投資機関からの投資を受けました。
• 2021年8月30日、Blockchain Capital、Sfermion、Gumi Cryptos Capitalが共同主導し、DeFi Alliance、Axia 8 Ventures、TheLao、CMSholdings、Apollo Capital、Shima Capital、SNZ Holding、 Spartan Groupなどが出資に参加した。
• 2023年8月1日、同社はLaser Digital、UOB Venture Management、Mirana Ventures、Emirates Consortium、Matrix China、Bing ventures、Apollo Capital、HashCIB、Geek Cartel、Laser Digital、UOB Venture Management、Mirana Ventures、Emirates Consortium、Laser Digital、UOB Venture Management、Mirana Ventures、Laser Digital、UOB Venture Management、Laser Digital、UOB Venture Management、Laser Digital、UOB Venture Management、Laser Digital、Emirates、Ecosystem Consortium、Laser Digital、Laser Digital、UOB Venture Management、Laser Digital、UOB Venture Management、Laser Digital、Laser Digital、Laser T Bytetradeラボなどの機関投資家。

###戦略ラウンド

• 2024年10月14日、Laser Digital、Blockchain Capital、OKX Venturesの参加を得て、1,100万ドルの戦略的資金調達ラウンドを終了しました。

開発力

Solv Protocolは2020年の立ち上げ以来、オンチェーン金融ツールの創造と使用のハードルを下げることに取り組んできました。プロジェクトはBTCFiトラックが興起した後、迅速にBTCパッケージ資産SolvBTCを発行し、BTCを基盤としたLST市場を迅速に占拠しました。Solv Protocolの技術チームは実力が強く、各種の重要な技術ノードの開発を予定通りに完了しました。

実行モード

Solv Protocolは、BTCステークを通じて1.3兆ドルのBTC資産の潜在能力を解放することを主張しています。2024年には、プロジェクトの重点がBTCFiに移り、全チェーン収益BTC資産SolvBTCを導入し、BTCのステーク流動性を解放します。最近発表されたStaking Abstraction layer（SAL）ステーク抽象層は、Solv ProtocolがBTCの流動性を集約し始めたことを示しています。

一体化ステークプラットフォーム

Solv Protocolの構成は、ステークプロセスを4つの重要な役割に分解します:

1. LST発行者：ビットコインに連動した流動性収益トークン（LST）を作成し、ステークします。
2. ステーク契約：ユーザーが預けたビットコインを管理し、安全な利益を提供します。
3. ステークバリデーター：取引を検証し、ステーク取引の合法性と安全性を確保します。
4. 収益配分者：ステークによる利益が透明で公正にLST保有者に分配されることを保証します。

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ステーキング抽象化レイヤー (SAL).

SALは、セキュアで効率的なBTCの記帳を促進することを目的としたモジュラーアーキテクチャです。主なコンポーネントには、

• ステークパラメータマトリックス（SPM）
• LST生成モジュール
• 取引生成モジュール
• バリデータノード
• 収益分配モジュール

SALはステークの実施を簡素化し、より多くのdAppの採用を促進します。しかし、ビットコイン自体がステークをサポートしていないため、すべての第三者によるステークにはセキュリティリスクが伴う可能性があります。SALは、運営の堅牢性と安全性に関連する課題を継続的に解決する必要があります。

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他のBTCFiプロジェクトに対する優位性

1. セキュリティ保証：アクティブ検証サービス（AVS）を統合することで、ステーク取引の安全性を確保します。
2. プロセスの最適化：ユーザーのステーク操作を簡素化します。
3. 全チェーン収益アグリゲーションプラットフォーム：CeDeFiモデルを採用し、CeFiとDeFiを組み合わせています。 4.業界標準化:BTCベースのLST業界の標準化を促進します。
4. 統一された流動性：BTCFi業界における統一された流動性の入り口。

プロジェクトモデル

ビジネスモデル

Solv Protocolの経済モデルは2つの役割で構成されています：

1. BTCおよびLSTステーク者
2. Solvとの協力プロジェクト

Solv Protocolの収益源:ユーザー収益の一定の割合を徴収します。

トークンモデル

Solv Protocolはまだトークンや発行計画を発表していません。

オンチェーンデータ

TVLの

Solv ProtocolのTVLは2024年1月から現在まで非常に大きな増加を見せ、近1ヶ月で11.53億ドルから17.83億ドルに増加し、増加率は54.64%に達しました。

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ユーザー数

SolvBTCのユーザー数は急速に増加しており、8月から現在までに185,799から397,324に増加し、増加幅は113.85%に達しています。

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サポートプロジェクト

Solv Protocolは、複数のパブリックチェーンおよびDeFiプロジェクトからのサポートを受けており、そのパッケージ化された資産SolvBTC、SolvBTC.BBN、SolvBTC.ENA、SolvBTC.COREは、複数のチェーンおよびDeFiプロジェクトで採用されています。

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あるプロジェクトとの比較

Solv ProtocolとあるプロジェクトはBTCステーク領域で密接な協力関係を持っていますが、それぞれ独自の機能とポジショニングがあります。あるプロジェクトはBTCステークに特化しており、Solv Protocolは全チェーンの収益と流動性プロトコルです。Solv ProtocolのTVLは178.3億ドルで、あるプロジェクトの160.5億ドルを超えています。

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プロジェクトリスク

1. スマートコントラクトの脆弱性リスク
2. 明確なトークン経済モデルの欠如
3. 分散型ガバナンスの課題
4. 流動性リスク
5. 高リスクDeFiプロトコルのリスク
6. 市場での受容とユーザーの信頼

まとめ

Solv ProtocolはBTCFi分野の革新的なプロジェクトで、SolvBTCとSAL技術を通じてビットコインステーク生態系を統合しています。プロジェクトは急速に成長するTVLとユーザー数を示しており、市場からの認知を反映しています。しかし、Solv Protocolはセキュリティリスク、トークンエコノミーモデルの欠如、分散型管理の課題などの問題にも直面しています。リスクが存在するものの、これらのリスクはBTCFi分野のプロジェクトに一般的に見られます。Solv ProtocolはSALを導入した後、その発展方向は単にBTCベースのLSTプロジェクトを提供することから大きく変化し、全チェーンBTCの分散流動性を集約することで発展の上限が大きくなりました。したがって、Solv Protocolは投資と注目に値するプロジェクトです。