Las seis grandes tendencias de DeFi en 2024: la plataforma de protocolos, la consolidación de la ventaja de los principales actores y el surgimiento de proyectos eficientes.
Perspectivas de desarrollo en el campo de las Finanzas descentralizadas para 2024
En los últimos años, las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) han experimentado un rápido desarrollo y transformación. Desde los primeros proyectos experimentales, DeFi ha crecido hasta convertirse en una infraestructura indispensable en el campo de las criptomonedas. En este proceso, han surgido muchos proyectos destacados, pero al mismo tiempo la competencia se ha vuelto cada vez más intensa. Cada proyecto está esforzándose por desarrollar nuevos productos, reducir costos y aumentar la eficiencia para ganar una mayor participación de mercado. Mirando hacia 2024, el campo de DeFi podría presentar las siguientes tendencias clave:
La tendencia hacia la plataforma de protocolos se intensifica
Con la continua madurez del ecosistema de Finanzas descentralizadas, los principales protocolos han comenzado a transformarse de funciones únicas a plataformas de servicios integrales. En el último año, hemos visto que muchos protocolos de DeFi reconocidos han expandido su alcance: un protocolo de préstamos lanzó su propia moneda estable, un DEX desarrolló una aplicación de billetera y adquirió una plataforma de NFT. En nuevas cadenas de bloques, incluso han surgido protocolos de DeFi "todo en uno" que combinan varias funciones como DEX, moneda estable, Launchpad, entre otras. Esta tendencia hacia la plataforma probablemente continuará intensificándose en el futuro.
La posición dominante de los proyectos principales es difícil de sacudir
Como algunos conocidos proyectos DeFi de primer nivel, como DEX y protocolos de préstamos, la mayoría surgieron antes de la última corrida alcista. Después de una larga prueba del mercado, han establecido poderosos efectos de red e influencia de marca, y han consolidado su posición a través de actualizaciones e iteraciones constantes. A corto plazo, estos proyectos seguirán ocupando una parte importante del mercado y será difícil que sean reemplazados fácilmente. Los datos muestran que un DEX de primer nivel sigue manteniendo una cuota de mercado de alrededor del 55% en las principales cadenas EVM.
Proyectos con mayor eficiencia en el flujo de capital
En un ecosistema de cadena pública maduro, la minería de liquidez simple ha quedado en el pasado. Los proyectos necesitan depender de "rendimientos reales" para atraer fondos, y los fondos también tienden a fluir hacia lugares más eficientes. Por ejemplo, recientemente un DEX en cierta cadena pública ha mostrado una eficiencia de capital extremadamente alta, pudiendo ofrecer a los proveedores de liquidez rendimientos considerables solo a través de las comisiones de transacción. En comparación, los rendimientos de otros proyectos similares en la cadena son insignificantes. Esta diferencia de eficiencia puede llevar a los proveedores de liquidez profesionales a cambiarse a proyectos con mayores rendimientos.
Los tokens de staking líquido (LST) lideran el crecimiento del TVL en nuevas cadenas de bloques.
Aunque el staking líquido no es algo nuevo, los LST comenzaron a recibir una amplia atención tras una actualización de una conocida cadena de bloques. Hoy en día, los proyectos de staking líquido se han convertido en la categoría de proyectos DeFi con el TVL más alto. Esta tendencia también se ha extendido a otras cadenas de bloques, y varias nuevas cadenas emergentes están impulsando el uso de LST para aumentar el TVL del ecosistema. Para las nuevas cadenas de bloques que buscan aumentar rápidamente su TVL, los LST parecen ser una solución efectiva.
¿El DEX de contratos perpetuos o llegará a un突破?
Los intercambios descentralizados de contratos perpetuos ( Perp DEX ) han estado bajo el foco de atención y han dado lugar a varios proyectos conocidos. Sin embargo, los proyectos existentes aún presentan numerosos problemas en la experiencia de uso, como el desequilibrio de liquidez, altas tarifas de transacción, deslizamientos en las operaciones, entre otros. Recientemente, algunos nuevos Perp DEX han mostrado características atractivas, como tasas de rendimiento de liquidez extremadamente altas y planes de utilización de fondos más eficientes. Es muy probable que este nicho vea aparecer nuevos proyectos más competitivos en el futuro.
Activos del mundo real ( RWA ) perspectivas inciertas
A pesar de que los RWA están siendo muy discutidos, también existen controversias. Dependen de entidades fuera de la cadena, lo que podría enfrentar riesgos regulatorios, y no se alinean completamente con la filosofía de descentralización de las Finanzas descentralizadas. Actualmente, parece que los bonos del tesoro de EE.UU. son la única dirección de RWA que puede aplicarse a gran escala. Sin embargo, con la posible reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y la posibilidad de que el mercado de criptomonedas entre en un mercado alcista, la atractividad de los productos RWA podría disminuir. A pesar de esto, los emprendedores continúan explorando este campo, y en el futuro podría haber una incorporación de instituciones financieras tradicionales como socios, lo que al menos será una narrativa llamativa.
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FlyingLeek
· 08-04 09:22
Comienza con un defi, después todo depende de arrodillarse.
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DisillusiionOracle
· 08-02 09:50
Siento que solo están haciendo promesas vacías, lo que tiene que colapsar, colapsará.
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StableGeniusDegen
· 08-02 03:13
¿Este es el desarrollo? Igual que en 2023.
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SchroedingerAirdrop
· 08-02 03:12
Si lo haces, ganarás dinero; si pierdes, también está bien.
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SilentObserver
· 08-02 03:08
Esta sopa está un poco insípida.
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MechanicalMartel
· 08-02 02:52
Todos dicen que está medio muerto, pero el mercado aún está en verde.
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NftPhilanthropist
· 08-02 02:45
en realidad, no voy a mentir, necesitamos un mejor seguimiento del impacto cross-chain para la adopción de defi
Las seis grandes tendencias de DeFi en 2024: la plataforma de protocolos, la consolidación de la ventaja de los principales actores y el surgimiento de proyectos eficientes.
Perspectivas de desarrollo en el campo de las Finanzas descentralizadas para 2024
En los últimos años, las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) han experimentado un rápido desarrollo y transformación. Desde los primeros proyectos experimentales, DeFi ha crecido hasta convertirse en una infraestructura indispensable en el campo de las criptomonedas. En este proceso, han surgido muchos proyectos destacados, pero al mismo tiempo la competencia se ha vuelto cada vez más intensa. Cada proyecto está esforzándose por desarrollar nuevos productos, reducir costos y aumentar la eficiencia para ganar una mayor participación de mercado. Mirando hacia 2024, el campo de DeFi podría presentar las siguientes tendencias clave:
La tendencia hacia la plataforma de protocolos se intensifica
Con la continua madurez del ecosistema de Finanzas descentralizadas, los principales protocolos han comenzado a transformarse de funciones únicas a plataformas de servicios integrales. En el último año, hemos visto que muchos protocolos de DeFi reconocidos han expandido su alcance: un protocolo de préstamos lanzó su propia moneda estable, un DEX desarrolló una aplicación de billetera y adquirió una plataforma de NFT. En nuevas cadenas de bloques, incluso han surgido protocolos de DeFi "todo en uno" que combinan varias funciones como DEX, moneda estable, Launchpad, entre otras. Esta tendencia hacia la plataforma probablemente continuará intensificándose en el futuro.
La posición dominante de los proyectos principales es difícil de sacudir
Como algunos conocidos proyectos DeFi de primer nivel, como DEX y protocolos de préstamos, la mayoría surgieron antes de la última corrida alcista. Después de una larga prueba del mercado, han establecido poderosos efectos de red e influencia de marca, y han consolidado su posición a través de actualizaciones e iteraciones constantes. A corto plazo, estos proyectos seguirán ocupando una parte importante del mercado y será difícil que sean reemplazados fácilmente. Los datos muestran que un DEX de primer nivel sigue manteniendo una cuota de mercado de alrededor del 55% en las principales cadenas EVM.
Proyectos con mayor eficiencia en el flujo de capital
En un ecosistema de cadena pública maduro, la minería de liquidez simple ha quedado en el pasado. Los proyectos necesitan depender de "rendimientos reales" para atraer fondos, y los fondos también tienden a fluir hacia lugares más eficientes. Por ejemplo, recientemente un DEX en cierta cadena pública ha mostrado una eficiencia de capital extremadamente alta, pudiendo ofrecer a los proveedores de liquidez rendimientos considerables solo a través de las comisiones de transacción. En comparación, los rendimientos de otros proyectos similares en la cadena son insignificantes. Esta diferencia de eficiencia puede llevar a los proveedores de liquidez profesionales a cambiarse a proyectos con mayores rendimientos.
Los tokens de staking líquido (LST) lideran el crecimiento del TVL en nuevas cadenas de bloques.
Aunque el staking líquido no es algo nuevo, los LST comenzaron a recibir una amplia atención tras una actualización de una conocida cadena de bloques. Hoy en día, los proyectos de staking líquido se han convertido en la categoría de proyectos DeFi con el TVL más alto. Esta tendencia también se ha extendido a otras cadenas de bloques, y varias nuevas cadenas emergentes están impulsando el uso de LST para aumentar el TVL del ecosistema. Para las nuevas cadenas de bloques que buscan aumentar rápidamente su TVL, los LST parecen ser una solución efectiva.
¿El DEX de contratos perpetuos o llegará a un突破?
Los intercambios descentralizados de contratos perpetuos ( Perp DEX ) han estado bajo el foco de atención y han dado lugar a varios proyectos conocidos. Sin embargo, los proyectos existentes aún presentan numerosos problemas en la experiencia de uso, como el desequilibrio de liquidez, altas tarifas de transacción, deslizamientos en las operaciones, entre otros. Recientemente, algunos nuevos Perp DEX han mostrado características atractivas, como tasas de rendimiento de liquidez extremadamente altas y planes de utilización de fondos más eficientes. Es muy probable que este nicho vea aparecer nuevos proyectos más competitivos en el futuro.
Activos del mundo real ( RWA ) perspectivas inciertas
A pesar de que los RWA están siendo muy discutidos, también existen controversias. Dependen de entidades fuera de la cadena, lo que podría enfrentar riesgos regulatorios, y no se alinean completamente con la filosofía de descentralización de las Finanzas descentralizadas. Actualmente, parece que los bonos del tesoro de EE.UU. son la única dirección de RWA que puede aplicarse a gran escala. Sin embargo, con la posible reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y la posibilidad de que el mercado de criptomonedas entre en un mercado alcista, la atractividad de los productos RWA podría disminuir. A pesar de esto, los emprendedores continúan explorando este campo, y en el futuro podría haber una incorporación de instituciones financieras tradicionales como socios, lo que al menos será una narrativa llamativa.