2024年加密風險投資市場全景分析

2024年，加密市場經歷了顯著增長。現貨比特幣ETF的推出和支持加密的政治環境是推動因素。流動加密貨幣市值年底達到3.4萬億美元,同比增長88%。比特幣市值接近2萬億美元,貢獻了總漲幅的62%。memecoin和AI代幣熱潮也起到推動作用,尤其在Solana鏈上。

盡管市場復蘇,加密風投領域仍面臨挑戰。主流趨勢如比特幣、memecoin和AI代幣提供的投資機會有限。DeFi、遊戲、元宇宙等曾熱門領域吸引力下降。成熟的基礎設施企業面臨傳統金融機構的競爭。穩定幣、代幣化、DeFi-TradFi融合等新興趨勢雖有希望,但尚處早期。宏觀經濟壓力也阻礙了高風險投資。

2024年第四季度,風投向加密初創公司投資35億美元,環比增46%,但交易數量下降13%至416筆。全年投資總額115億美元,2153筆交易。預計2025年市場將復蘇,年度投資額可能超180億美元。比特幣制度化、穩定幣發展和監管進展將是創新重點。

基礎設施領域主導了2024年加密風投,吸引610多筆交易,55億美元融資。重點包括L2擴展解決方案、模塊化技術等。NFT和遊戲融資25億美元,略高於2023年。Web3融資33億美元,由SocialFi、加密AI和DePIN等新興趨勢推動。DeFi復蘇明顯,融資筆數同比增85%。

最活躍投資者包括Animoca Brands、OKX Ventures等。天使投資人中,Polygon創始人Sandeep Nailwal最活躍。

2024年加密風險基金募資疲軟,79只新基金籌集51億美元,創2020年以來新低。中型基金(1億至5億美元)趨勢明顯。Paradigm的Fund III是年內最大封閉式基金。

值得關注的投資項目包括Monad、Farcaster、Berachain等。AI集成、比特幣DeFi和專用區塊鏈是未來關鍵趨勢。

總體而言,2024年加密風投格局謹慎樂觀,呈現融資活動反彈和機構興趣增長。向中型基金轉變和新興基金主導表明行業正在成熟。雖短期下滑,但早期投資持續關注和新興趨勢凸顯了生態系統的韌性,預示新勢頭可能即將出現。