Tài sản thế giới thực: Ranh giới mới của Blockchain
Tài sản thế giới thực (RWA) như một loại tài sản mới nổi trong ngành công nghiệp tiền điện tử đang nhanh chóng trỗi dậy. Tính đến tháng 5 năm 2024, quy mô thị trường RWA đã vượt qua 6,6 tỷ USD, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư đối với loại sản phẩm tài chính đổi mới này và nhu cầu ngày càng tăng. Sự trỗi dậy của RWA không thể tách rời khỏi việc ứng dụng rộng rãi của công nghệ Blockchain. Thông qua việc mã hóa, các tài sản hữu hình như bất động sản, hàng hóa và quyền sở hữu trí tuệ có thể được thể hiện dưới dạng kỹ thuật số trên Blockchain. Quá trình này mang lại nhiều lợi thế quan trọng:
Phân chia tài sản: Các tài sản trước đây không thể chia nhỏ giờ đây có thể được tách thành các đơn vị token nhỏ hơn, tạo cơ hội cho nhiều nhà đầu tư tham gia.
Nâng cao tính thanh khoản: Việc token hóa đã đơn giản hóa quy trình giao dịch tài sản, hứa hẹn tăng cường hoạt động giao dịch trên thị trường không thanh khoản truyền thống.
Độ minh bạch và an toàn: Công nghệ Blockchain đảm bảo tính an toàn và minh bạch của giao dịch, giảm thiểu rủi ro từ đối tác.
Thông qua việc token hóa và đưa lên blockchain, RWA có thể trở thành nguồn thu nhập cho tài chính phi tập trung (DeFi). Dự kiến đến năm 2030, quy mô thị trường token hóa tài sản sẽ đạt con số ấn tượng là 10 nghìn tỷ đô la.
Với sự gia tăng liên tục của sự quan tâm từ các nhà đầu tư, một số công ty fintech có khả năng chiếm ưu thế trong quá trình tăng trưởng này nhờ vào các sản phẩm token hóa kho bạc sáng tạo của họ. RWA đang dần trở thành cốt lõi của thị trường DeFi dựa trên cổ phần, tài sản vật chất và thu nhập cố định, ngày càng nhiều dự án đổi mới liên tục xuất hiện.
Bài viết này sẽ đi sâu vào Dusk Network, một dự án "hạ tầng" chú trọng đến tính tuân thủ trong lĩnh vực RWA Web3. Sau một thời gian dài phát triển, mạng chính của Dusk dự kiến sẽ ra mắt vào quý 2 năm 2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng của dự án.
Tổng quan về mạng
Dusk Network là một nền tảng blockchain được thiết kế đặc biệt cho tài chính quản lý và phi tập trung. Nó tập trung vào việc phát hành chứng khoán kỹ thuật số, nhằm đạt được sự tuân thủ tự động trong khi bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của người dùng. Bằng cách tích hợp bảo vệ quyền riêng tư và tuân thủ, Dusk Network tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch an toàn của RWA trên chuỗi.
Mạng Dusk áp dụng cơ chế đồng thuận độc đáo, kết hợp PoS và công nghệ mã hóa không biết, đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ của giao dịch. Nền tảng này được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động thị trường quy định bằng cách giảm thiểu các trung gian tốn kém, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quy định.
Các đặc điểm chính
Giải pháp Blockchain tuân thủ
Mạng Dusk cam kết đáp ứng nhu cầu quản lý của các tổ chức. Là một Blockchain mã nguồn mở, công cộng và không cần giấy phép, nó cung cấp khả năng truy cập thuận tiện cho các doanh nghiệp với quy mô khác nhau.
Bảo vệ quyền riêng tư tích hợp
Dusk cung cấp một hệ thống tập trung vào quyền riêng tư cho việc token hóa, thanh toán và quyết toán các công cụ tài chính. Họ đã phát triển giao thức Citadel, tích hợp hệ thống danh tính tự chủ vào Blockchain Dusk, và ra mắt một phiên bản ngoại tuyến có tên Shelter, dành cho KYC quyền riêng tư của các tổ chức. Người dùng có thể chọn tiết lộ thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Hợp đồng thông minh bí mật
Dusk là một trong những blockchain đầu tiên có chức năng hợp đồng thông minh bí mật gốc, có thể được sử dụng để tạo ra và phát hành chứng khoán token hóa hỗ trợ quyền riêng tư. Điều này đơn giản hóa quy trình vận hành kinh doanh, thông qua việc tự động hóa theo dõi kiểm toán, giảm chi phí quản lý và pháp lý cũng như tăng cường hiệu quả tổng thể. Các tổ chức cũng có thể tận dụng những hợp đồng này, trong khi tuân thủ các yêu cầu pháp lý, để tận dụng tối đa lợi thế của mạng công cộng trong việc đổi mới tài chính.
Kỹ thuật chứng minh không biết
Dusk áp dụng công nghệ chứng minh không kiến thức (ZKP), công nghệ này cho phép xác minh mà không tiết lộ dữ liệu cơ sở. Bằng cách tích hợp PLONK - một công nghệ mã hóa không kiến thức tiên tiến, Dusk đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ.
Phân tích cạnh tranh thị trường
Trong lĩnh vực tài sản thế giới thực (RWA), Dusk Network nổi bật với vị trí tuân thủ quy định và bảo vệ quyền riêng tư độc đáo của mình. Dưới đây là sự so sánh với các đối thủ chính:
Mantra：Được xây dựng trên Cosmos SDK, có phạm vi rộng hơn, giá trị thị trường cao hơn.
Nexera: Cung cấp giải pháp token hóa chuỗi chéo, hợp tác với nhiều dự án nổi tiếng.
Securitize: Tập trung vào chứng khoán kỹ thuật số, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính truyền thống.
Oasis Network: Cung cấp dịch vụ quyền riêng tư tùy chỉnh cho các ứng dụng phi tập trung.
Secret Network: Cung cấp hợp đồng thông minh bảo vệ quyền riêng tư, được xây dựng trên Cosmos SDK.
Một số nền tảng DeFi: Tập trung vào DeFi và sản phẩm cấp tổ chức, cung cấp mã hóa RWA và sản phẩm tài chính cấu trúc.
Lợi thế của Dusk nằm ở việc tích hợp bảo vệ quyền riêng tư, hợp đồng thông minh bí mật và tuân thủ quy định nghiêm ngặt, điều này làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng tài chính và tổ chức cần cân bằng giữa quyền riêng tư và tuân thủ. Tuy nhiên, Dusk cũng đối mặt với một số thách thức, như độ nhận diện thấp, vốn hóa thị trường nhỏ, và vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. Hơn nữa, sự chú trọng cao đến quyền riêng tư và tuân thủ quy định có thể hạn chế phần nào sức hấp dẫn của nó đối với các dự án blockchain và DeFi rộng rãi hơn.
Kinh tế học token
DUSK là mã thông báo cốt lõi của Dusk Network, với các đặc điểm chính như sau:
Chỉ số thị trường
Vốn hóa thị trường: 2.2072 triệu USD (dựa trên nguồn cung lưu thông và giá hiện tại)
Tổng giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV): 2.3765 triệu đô la Mỹ (dựa trên tổng cung và giá hiện tại)
Tổng cung tối đa: 1 tỷ DUSK, trong đó 500 triệu được phát hành trước khi ra mắt mạng chính, 500 triệu còn lại sẽ được phát phân cho những người nắm giữ trong thời gian từ 18 đến 36 tháng trong quá trình ra mắt mạng chính.
Mục đích của token
Đặt cọc và phần thưởng: Khóa DUSK token có thể nhận phần thưởng và tăng cường an ninh mạng
Phí giao dịch: Phí Gas cần thiết cho việc tương tác với mạng lưới
Thanh toán và thế chấp: Thực hiện thanh toán trong mạng và làm tài sản thế chấp cho việc phát hành tài sản số
Nền tảng đội ngũ và hệ sinh thái
Mạng Dusk được thành lập bởi Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli và Jelle Pol, các thành viên trong đội ngũ đến từ những tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu, sở hữu kinh nghiệm phong phú về công nghệ và kinh doanh. Dự án nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ 17 thành viên trong đội ngũ kỹ thuật và 9 thành viên trong hội đồng cố vấn.
Về tài trợ, Dusk Network đã đạt được những thành tựu đáng kể: ICO năm 2020 huy động được 1 triệu USD, năm 2018 nhận được 8 triệu USD từ đợt gọi vốn riêng do Binance Labs hỗ trợ, cùng với 1 triệu USD vốn hạt giống từ BlockVenture.
Thông qua sự hợp tác chiến lược với NPEX, Dusk Network đang xây dựng sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên ở Châu Âu dựa trên công nghệ Blockchain. Sáng kiến này giúp Dusk chiếm ưu thế trong bối cảnh thị trường mã kỹ thuật số ở Châu Âu đang tăng trưởng nhanh chóng, dự kiến đến năm 2032 quy mô thị trường sẽ đạt 3,7 tỷ USD.
Bản đồ đường đi mới nhất được công bố vào tháng 9 năm 2023 đã phác thảo rõ ràng con đường phát triển cho việc ra mắt mạng chính vào năm 2024. Các cột mốc quan trọng bao gồm việc ra mắt mạng thử nghiệm khuyến khích (ITN) và quy trình kiểm toán an ninh toàn diện.
Cơ hội và rủi ro đầu tư
Yếu tố tích cực
Thị trường RWA có triển vọng rộng lớn, các tổ chức tài chính lớn bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đến việc mã hóa tài sản vật chất.
Thị trường tài sản số tư nhân tiềm ẩn cơ hội lớn, Dusk cung cấp giải pháp cho giao dịch RWA an toàn trên chuỗi thông qua việc kết hợp bảo vệ quyền riêng tư và tính tuân thủ.
Sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên ở Châu Âu được điều khiển bởi Blockchain có khả năng mang lại lợi thế tiên phong cho Dusk
Hỗ trợ lập trình đa ngôn ngữ đã tăng cường tính linh hoạt và hiệu suất phát triển của nền tảng
Chương trình tài trợ Thesan cam kết cung cấp 15 triệu DUSK hỗ trợ cho các nhà phát triển hệ sinh thái, thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng
Việc khởi động mạng chính vào quý 2 năm 2024 sẽ là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của dự án
Yếu tố rủi ro
Cạnh tranh trên thị trường rất khốc liệt, một số đối thủ đã thiết lập vị thế ưu thế trong lĩnh vực RWA.
Hiện tại chưa quan sát thấy các nhà đầu tư tổ chức lớn thể hiện sự quan tâm rõ ràng đến mã thông báo DUSK.
Tập trung vào cơ sở hạ tầng token hóa tài sản thực có thể mang lại một số rủi ro chiến lược nhất định.
Môi trường quy định phức tạp qua các khu vực pháp lý tạo ra thách thức cho các doanh nghiệp mã hóa.
Hợp đồng thông minh bí mật có thể đối mặt với các rào cản quy định liên quan đến tính thi hành của hợp đồng và phân loại tài sản
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường RWA và việc ra mắt mạng chính của Dusk Network sắp tới, dự án này có khả năng đóng vai trò quan trọng trong việc kết hợp quyền riêng tư, tuân thủ và đổi mới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn cần thận trọng đánh giá bối cảnh cạnh tranh thị trường và rủi ro quy định tiềm ẩn khi xem xét mã thông báo DUSK.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Dusk Network: Cơ sở hạ tầng Blockchain RWA kết hợp giữa quyền riêng tư và sự tuân thủ
Tài sản thế giới thực: Ranh giới mới của Blockchain
Tài sản thế giới thực (RWA) như một loại tài sản mới nổi trong ngành công nghiệp tiền điện tử đang nhanh chóng trỗi dậy. Tính đến tháng 5 năm 2024, quy mô thị trường RWA đã vượt qua 6,6 tỷ USD, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư đối với loại sản phẩm tài chính đổi mới này và nhu cầu ngày càng tăng. Sự trỗi dậy của RWA không thể tách rời khỏi việc ứng dụng rộng rãi của công nghệ Blockchain. Thông qua việc mã hóa, các tài sản hữu hình như bất động sản, hàng hóa và quyền sở hữu trí tuệ có thể được thể hiện dưới dạng kỹ thuật số trên Blockchain. Quá trình này mang lại nhiều lợi thế quan trọng:
Thông qua việc token hóa và đưa lên blockchain, RWA có thể trở thành nguồn thu nhập cho tài chính phi tập trung (DeFi). Dự kiến đến năm 2030, quy mô thị trường token hóa tài sản sẽ đạt con số ấn tượng là 10 nghìn tỷ đô la.
Với sự gia tăng liên tục của sự quan tâm từ các nhà đầu tư, một số công ty fintech có khả năng chiếm ưu thế trong quá trình tăng trưởng này nhờ vào các sản phẩm token hóa kho bạc sáng tạo của họ. RWA đang dần trở thành cốt lõi của thị trường DeFi dựa trên cổ phần, tài sản vật chất và thu nhập cố định, ngày càng nhiều dự án đổi mới liên tục xuất hiện.
Bài viết này sẽ đi sâu vào Dusk Network, một dự án "hạ tầng" chú trọng đến tính tuân thủ trong lĩnh vực RWA Web3. Sau một thời gian dài phát triển, mạng chính của Dusk dự kiến sẽ ra mắt vào quý 2 năm 2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng của dự án.
Tổng quan về mạng
Dusk Network là một nền tảng blockchain được thiết kế đặc biệt cho tài chính quản lý và phi tập trung. Nó tập trung vào việc phát hành chứng khoán kỹ thuật số, nhằm đạt được sự tuân thủ tự động trong khi bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của người dùng. Bằng cách tích hợp bảo vệ quyền riêng tư và tuân thủ, Dusk Network tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch an toàn của RWA trên chuỗi.
Mạng Dusk áp dụng cơ chế đồng thuận độc đáo, kết hợp PoS và công nghệ mã hóa không biết, đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ của giao dịch. Nền tảng này được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động thị trường quy định bằng cách giảm thiểu các trung gian tốn kém, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quy định.
Các đặc điểm chính
Giải pháp Blockchain tuân thủ Mạng Dusk cam kết đáp ứng nhu cầu quản lý của các tổ chức. Là một Blockchain mã nguồn mở, công cộng và không cần giấy phép, nó cung cấp khả năng truy cập thuận tiện cho các doanh nghiệp với quy mô khác nhau.
Bảo vệ quyền riêng tư tích hợp Dusk cung cấp một hệ thống tập trung vào quyền riêng tư cho việc token hóa, thanh toán và quyết toán các công cụ tài chính. Họ đã phát triển giao thức Citadel, tích hợp hệ thống danh tính tự chủ vào Blockchain Dusk, và ra mắt một phiên bản ngoại tuyến có tên Shelter, dành cho KYC quyền riêng tư của các tổ chức. Người dùng có thể chọn tiết lộ thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Hợp đồng thông minh bí mật Dusk là một trong những blockchain đầu tiên có chức năng hợp đồng thông minh bí mật gốc, có thể được sử dụng để tạo ra và phát hành chứng khoán token hóa hỗ trợ quyền riêng tư. Điều này đơn giản hóa quy trình vận hành kinh doanh, thông qua việc tự động hóa theo dõi kiểm toán, giảm chi phí quản lý và pháp lý cũng như tăng cường hiệu quả tổng thể. Các tổ chức cũng có thể tận dụng những hợp đồng này, trong khi tuân thủ các yêu cầu pháp lý, để tận dụng tối đa lợi thế của mạng công cộng trong việc đổi mới tài chính.
Kỹ thuật chứng minh không biết
Dusk áp dụng công nghệ chứng minh không kiến thức (ZKP), công nghệ này cho phép xác minh mà không tiết lộ dữ liệu cơ sở. Bằng cách tích hợp PLONK - một công nghệ mã hóa không kiến thức tiên tiến, Dusk đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ.
Phân tích cạnh tranh thị trường
Trong lĩnh vực tài sản thế giới thực (RWA), Dusk Network nổi bật với vị trí tuân thủ quy định và bảo vệ quyền riêng tư độc đáo của mình. Dưới đây là sự so sánh với các đối thủ chính:
Lợi thế của Dusk nằm ở việc tích hợp bảo vệ quyền riêng tư, hợp đồng thông minh bí mật và tuân thủ quy định nghiêm ngặt, điều này làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng tài chính và tổ chức cần cân bằng giữa quyền riêng tư và tuân thủ. Tuy nhiên, Dusk cũng đối mặt với một số thách thức, như độ nhận diện thấp, vốn hóa thị trường nhỏ, và vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. Hơn nữa, sự chú trọng cao đến quyền riêng tư và tuân thủ quy định có thể hạn chế phần nào sức hấp dẫn của nó đối với các dự án blockchain và DeFi rộng rãi hơn.
Kinh tế học token
DUSK là mã thông báo cốt lõi của Dusk Network, với các đặc điểm chính như sau:
Chỉ số thị trường
Mục đích của token
Nền tảng đội ngũ và hệ sinh thái
Mạng Dusk được thành lập bởi Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli và Jelle Pol, các thành viên trong đội ngũ đến từ những tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu, sở hữu kinh nghiệm phong phú về công nghệ và kinh doanh. Dự án nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ 17 thành viên trong đội ngũ kỹ thuật và 9 thành viên trong hội đồng cố vấn.
Về tài trợ, Dusk Network đã đạt được những thành tựu đáng kể: ICO năm 2020 huy động được 1 triệu USD, năm 2018 nhận được 8 triệu USD từ đợt gọi vốn riêng do Binance Labs hỗ trợ, cùng với 1 triệu USD vốn hạt giống từ BlockVenture.
Thông qua sự hợp tác chiến lược với NPEX, Dusk Network đang xây dựng sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên ở Châu Âu dựa trên công nghệ Blockchain. Sáng kiến này giúp Dusk chiếm ưu thế trong bối cảnh thị trường mã kỹ thuật số ở Châu Âu đang tăng trưởng nhanh chóng, dự kiến đến năm 2032 quy mô thị trường sẽ đạt 3,7 tỷ USD.
Bản đồ đường đi mới nhất được công bố vào tháng 9 năm 2023 đã phác thảo rõ ràng con đường phát triển cho việc ra mắt mạng chính vào năm 2024. Các cột mốc quan trọng bao gồm việc ra mắt mạng thử nghiệm khuyến khích (ITN) và quy trình kiểm toán an ninh toàn diện.
Cơ hội và rủi ro đầu tư
Yếu tố tích cực
Yếu tố rủi ro
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường RWA và việc ra mắt mạng chính của Dusk Network sắp tới, dự án này có khả năng đóng vai trò quan trọng trong việc kết hợp quyền riêng tư, tuân thủ và đổi mới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn cần thận trọng đánh giá bối cảnh cạnh tranh thị trường và rủi ro quy định tiềm ẩn khi xem xét mã thông báo DUSK.