Реальные активы (RWA) как новая категория активов в индустрии криптовалют стремительно набирают популярность. По состоянию на май 2024 года, объем рынка RWA превысил 6,6 миллиарда долларов США, что отражает высокий интерес инвесторов к таким инновационным финансовым продуктам и растущий спрос на них. Восход RWA неразрывно связан с широким применением технологии Блокчейн. Благодаря токенизации, такие физические активы, как недвижимость, товары и интеллектуальная собственность, могут быть представлены в цифровом виде на Блокчейн. Этот процесс принес ряд ключевых преимуществ:
Деление активов: Ранее неделимые активы теперь могут быть разделены на более мелкие единицы токенов, что дает больше инвесторам возможность участвовать.
Повышение ликвидности: токенизация упрощает процесс сделки с активами, что может увеличить активность торгов на традиционных неликвидных рынках.
Прозрачность и безопасность: Блокчейн-технология гарантирует безопасность и прозрачность сделок, снижая риски контрагентов.
Токенизация и запись на Блокчейн позволяют RWA служить источником дохода для децентрализованных финансов (DeFi). Ожидается, что к 2030 году рынок токенизированных активов достигнет ошеломляющих 10 триллионов долларов.
С ростом интереса инвесторов некоторые финансово-технические компании, благодаря своим инновационным продуктам токенизации казначейства, могут занять выгодные позиции в этом процессе роста. RWA постепенно становится ядром рынка DeFi, основанного на акциях, физическом имуществе и фиксированном доходе, и все больше инновационных проектов постоянно появляются.
В данной статье мы подробно рассмотрим Dusk Network, проект "инфраструктуры", ориентированный на соблюдение норм в области Web3 RWA. После длительной разработки запуск основной сети Dusk запланирован на второй квартал 2024 года, что является важным этапом для данного проекта.
Обзор сети
Dusk Network — это блокчейн-платформа, специально разработанная для регулирования и децентрализованных финансов. Она сосредоточена на эмиссии цифровых ценных бумаг и направлена на автоматизацию соблюдения регуляторных требований при защите конфиденциальности данных пользователей. Интегрируя защиту конфиденциальности и соблюдение норм, Dusk Network упрощает безопасные сделки с RWA на блокчейне.
Dusk Network использует уникальный механизм консенсуса, который сочетает в себе PoS и технологии нулевых знаний, обеспечивая конфиденциальность и соответствие транзакций. Платформа нацелена на упрощение операций на регулируемом рынке за счет сокращения высокозатратных посреднических организаций, при этом строго соблюдая регуляторные стандарты.
Основные характеристики
Соответствующий Блокчейн Решение
Dusk Network стремится удовлетворить регуляторные потребности учреждений. В качестве открытого, публичного и безлицензионного Блокчейна он предоставляет удобный доступ для предприятий любого размера.
Встроенная защита конфиденциальности
Dusk предоставляет систему, ориентированную на конфиденциальность, для токенизации, клиринга и расчетов финансовых инструментов. Они разработали протокол Citadel, который интегрирует систему самоуправляемой идентификации в блокчейн Dusk, и выпустили оффлайн-версию под названием Shelter для конфиденциального KYC для организаций. Пользователи могут выборочно раскрывать информацию и защищать личные данные.
Конфиденциальный умный контракт
Dusk является одним из первых Блокчейнов с нативной функциональностью конфиденциальных смарт-контрактов, который можно использовать для создания и выпуска токенизированных ценных бумаг с поддержкой конфиденциальности. Это упрощает бизнес-процессы, автоматизируя аудит, снижая управленческие и юридические издержки, а также повышая общую эффективность. Организации также могут использовать эти контракты для финансовых инноваций, полностью используя преимущества публичной сети при соблюдении нормативных требований.
Технология нулевых знаний
Dusk использует технологию доказательства с нулевым знанием (ZKP), которая позволяет проводить верификацию без раскрытия исходных данных. Интегрируя PLONK — современную технологию нулевых знаний, Dusk обеспечивает надежную защиту конфиденциальности.
Анализ конкурентоспособности рынка
В области реальных мировых активов (RWA) Dusk Network выделяется своим уникальным регулированием и защитой конфиденциальности. Вот сравнение с основными конкурентами:
Mantra：основанный на Cosmos SDK, имеет более широкий охват и более высокую рыночную капитализацию.
Nexera: предлагает решения по токенизации между цепочками, сотрудничая с несколькими известными проектами.
Securitize: ориентируется на цифровые ценные бумаги и тесно сотрудничает с традиционными финансовыми учреждениями.
Oasis Network: предоставляет настраиваемые услуги конфиденциальности для децентрализованных приложений.
Secret Network: предлагает смарт-контракты с защитой конфиденциальности, построенные на базе Cosmos SDK.
Некоторые DeFi платформы: сосредоточены на DeFi и продуктах уровня институциональных инвесторов, предлагают токенизацию RWA и структурированные финансовые продукты.
Преимущества Dusk заключаются в его встроенной защите конфиденциальности, конфиденциальных смарт-контрактах и строгой регуляторной соответствии, что делает его идеальным выбором для финансовых приложений и учреждений, которым необходимо учитывать как конфиденциальность, так и соблюдение правил. Однако Dusk также сталкивается с некоторыми проблемами, такими как низкая известность, небольшая рыночная капитализация и все еще находится на начальной стадии развития. Кроме того, его высокая степень внимания к конфиденциальности и соблюдению нормативных требований может в определенной степени ограничить его привлекательность для более широких проектов Блокчейн и DeFi.
Токеномика
Токен DUSK является ядром Dusk Network, его основные характеристики следующие:
Рыночные показатели
Рыночная капитализация: 2.2072 миллиарда долларов США (на основе оборотного предложения и текущей цены)
Полная разводненная оценка (FDV): 237.65 миллионов долларов США (на основе общего объема поставки и текущей цены)
Циркулирующее предложение: 4.6962 миллиона DUSK (составляет 46.96% от максимального предложения)
Общее предложение: 500 миллионов DUSK
Максимальное предложение: 1 миллиард DUSK, из которых 500 миллионов будет выпущено до запуска основной сети, а остальные 500 миллионов будут распределены среди держателей токенов в течение 18-36 месяцев после запуска основной сети.
Назначение токена
Ставка и вознаграждение: блокировка токенов DUSK может приносить вознаграждение и усиливать безопасность сети
Комиссия за транзакции: газовые сборы, необходимые для взаимодействия с сетью
Платежи и залог: осуществление платежей в сети и использование в качестве залога для выпуска цифровых активов
Команда и экосистема
Сеть Dusk была основана Эмануэле Франчони, Фульвио Вентурелли и Йелле Полом. Члены команды приходят из ведущих учреждений и компаний, обладая богатым техническим и бизнес-опытом. Проект получил мощную поддержку от 17 членов технической команды и 9 членов консультативного совета.
В финансировании Dusk Network достиг значительных результатов: в 2020 году ICO собрал 1 миллион долларов, в 2018 году получил 8 миллионов долларов в частном размещении от Binance Labs и 1 миллион долларов стартового капитала от BlockVenture.
С помощью стратегического партнерства с NPEX, Dusk Network создает первую в Европе фондовую биржу на основе Блокчейн технологий. Эта мера позволяет Dusk занять выгодную позицию на фоне быстрого роста рынка цифровой токенизации в Европе, который, по прогнозам, к 2032 году достигнет объема в 3,7 миллиарда долларов.
Последняя дорожная карта, опубликованная в сентябре 2023 года, ясно описывает путь развития запуска основной сети в 2024 году. Ключевыми вехами являются запуск тестовой сети с вознаграждением (ITN) и полный процесс аудита безопасности.
Инвестиционные возможности и риски
Положительные факторы
Рынок RWA имеет большие перспективы, крупные финансовые учреждения проявляют сильный интерес к токенизации физических активов.
Частные рынки цифровых активов таят в себе огромные возможности, Dusk предлагает решения для безопасной цепочной торговли RWA, сочетая защиту конфиденциальности и соблюдение норм.
Первый в Европе фондовый рынок на базе Блокчейн, вероятно, предоставит Dusk первоочередное преимущество
Поддержка многоязычного программирования увеличила гибкость платформы и эффективность разработки
Программа грантов Thesan обязуется предоставить 15 миллионов DUSK для поддержки разработчиков экосистемы, способствуя инновациям и росту
Запуск основной сети во втором квартале 2024 года станет важной вехой в развитии проекта
Факторы риска
Конкуренция на рынке жесткая, некоторые конкуренты уже заняли лидирующие позиции в области RWA.
В настоящее время не наблюдается явного интереса со стороны крупных институциональных инвесторов к токену DUSK.
Фокус на инфраструктуре токенизации физических активов может привести к определённым стратегическим рискам
Сложная регулирующая среда, охватывающая несколько юрисдикций, представляет собой вызов для токенизированного бизнеса
Конфиденциальные смарт-контракты могут столкнуться с регуляторными препятствиями, связанными с исполнимостью контрактов и классификацией активов.
С быстрым развитием рынка RWA и предстоящим запуском основной сети Dusk Network, проект обещает сыграть важную роль в сочетании конфиденциальности, соблюдения норм и инноваций. Тем не менее, инвесторы должны осторожно оценивать конкурентную среду на рынке и потенциальные регуляторные риски при рассмотрении токена DUSK.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
6
Поделиться
комментарий
0/400
Frontrunner
· 08-07 01:54
Стоит углубленно изучить и попробовать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketMonk
· 08-07 01:52
Только копить, а не покупать, можно выиграть
Посмотреть ОригиналОтветить0
AllTalkLongTrader
· 08-07 01:49
В следующем году RWA сможет преодолеть 100 миллиардов.
Dusk Network: Инфраструктура RWA Блокчейн, сочетающая конфиденциальность и Соответствие
Реальные активы: новая граница Блокчейн
Реальные активы (RWA) как новая категория активов в индустрии криптовалют стремительно набирают популярность. По состоянию на май 2024 года, объем рынка RWA превысил 6,6 миллиарда долларов США, что отражает высокий интерес инвесторов к таким инновационным финансовым продуктам и растущий спрос на них. Восход RWA неразрывно связан с широким применением технологии Блокчейн. Благодаря токенизации, такие физические активы, как недвижимость, товары и интеллектуальная собственность, могут быть представлены в цифровом виде на Блокчейн. Этот процесс принес ряд ключевых преимуществ:
Токенизация и запись на Блокчейн позволяют RWA служить источником дохода для децентрализованных финансов (DeFi). Ожидается, что к 2030 году рынок токенизированных активов достигнет ошеломляющих 10 триллионов долларов.
С ростом интереса инвесторов некоторые финансово-технические компании, благодаря своим инновационным продуктам токенизации казначейства, могут занять выгодные позиции в этом процессе роста. RWA постепенно становится ядром рынка DeFi, основанного на акциях, физическом имуществе и фиксированном доходе, и все больше инновационных проектов постоянно появляются.
В данной статье мы подробно рассмотрим Dusk Network, проект "инфраструктуры", ориентированный на соблюдение норм в области Web3 RWA. После длительной разработки запуск основной сети Dusk запланирован на второй квартал 2024 года, что является важным этапом для данного проекта.
Обзор сети
Dusk Network — это блокчейн-платформа, специально разработанная для регулирования и децентрализованных финансов. Она сосредоточена на эмиссии цифровых ценных бумаг и направлена на автоматизацию соблюдения регуляторных требований при защите конфиденциальности данных пользователей. Интегрируя защиту конфиденциальности и соблюдение норм, Dusk Network упрощает безопасные сделки с RWA на блокчейне.
Dusk Network использует уникальный механизм консенсуса, который сочетает в себе PoS и технологии нулевых знаний, обеспечивая конфиденциальность и соответствие транзакций. Платформа нацелена на упрощение операций на регулируемом рынке за счет сокращения высокозатратных посреднических организаций, при этом строго соблюдая регуляторные стандарты.
Основные характеристики
Соответствующий Блокчейн Решение Dusk Network стремится удовлетворить регуляторные потребности учреждений. В качестве открытого, публичного и безлицензионного Блокчейна он предоставляет удобный доступ для предприятий любого размера.
Встроенная защита конфиденциальности Dusk предоставляет систему, ориентированную на конфиденциальность, для токенизации, клиринга и расчетов финансовых инструментов. Они разработали протокол Citadel, который интегрирует систему самоуправляемой идентификации в блокчейн Dusk, и выпустили оффлайн-версию под названием Shelter для конфиденциального KYC для организаций. Пользователи могут выборочно раскрывать информацию и защищать личные данные.
Конфиденциальный умный контракт Dusk является одним из первых Блокчейнов с нативной функциональностью конфиденциальных смарт-контрактов, который можно использовать для создания и выпуска токенизированных ценных бумаг с поддержкой конфиденциальности. Это упрощает бизнес-процессы, автоматизируя аудит, снижая управленческие и юридические издержки, а также повышая общую эффективность. Организации также могут использовать эти контракты для финансовых инноваций, полностью используя преимущества публичной сети при соблюдении нормативных требований.
Технология нулевых знаний
Dusk использует технологию доказательства с нулевым знанием (ZKP), которая позволяет проводить верификацию без раскрытия исходных данных. Интегрируя PLONK — современную технологию нулевых знаний, Dusk обеспечивает надежную защиту конфиденциальности.
Анализ конкурентоспособности рынка
В области реальных мировых активов (RWA) Dusk Network выделяется своим уникальным регулированием и защитой конфиденциальности. Вот сравнение с основными конкурентами:
Преимущества Dusk заключаются в его встроенной защите конфиденциальности, конфиденциальных смарт-контрактах и строгой регуляторной соответствии, что делает его идеальным выбором для финансовых приложений и учреждений, которым необходимо учитывать как конфиденциальность, так и соблюдение правил. Однако Dusk также сталкивается с некоторыми проблемами, такими как низкая известность, небольшая рыночная капитализация и все еще находится на начальной стадии развития. Кроме того, его высокая степень внимания к конфиденциальности и соблюдению нормативных требований может в определенной степени ограничить его привлекательность для более широких проектов Блокчейн и DeFi.
Токеномика
Токен DUSK является ядром Dusk Network, его основные характеристики следующие:
Рыночные показатели
Назначение токена
Команда и экосистема
Сеть Dusk была основана Эмануэле Франчони, Фульвио Вентурелли и Йелле Полом. Члены команды приходят из ведущих учреждений и компаний, обладая богатым техническим и бизнес-опытом. Проект получил мощную поддержку от 17 членов технической команды и 9 членов консультативного совета.
В финансировании Dusk Network достиг значительных результатов: в 2020 году ICO собрал 1 миллион долларов, в 2018 году получил 8 миллионов долларов в частном размещении от Binance Labs и 1 миллион долларов стартового капитала от BlockVenture.
С помощью стратегического партнерства с NPEX, Dusk Network создает первую в Европе фондовую биржу на основе Блокчейн технологий. Эта мера позволяет Dusk занять выгодную позицию на фоне быстрого роста рынка цифровой токенизации в Европе, который, по прогнозам, к 2032 году достигнет объема в 3,7 миллиарда долларов.
Последняя дорожная карта, опубликованная в сентябре 2023 года, ясно описывает путь развития запуска основной сети в 2024 году. Ключевыми вехами являются запуск тестовой сети с вознаграждением (ITN) и полный процесс аудита безопасности.
Инвестиционные возможности и риски
Положительные факторы
Факторы риска
С быстрым развитием рынка RWA и предстоящим запуском основной сети Dusk Network, проект обещает сыграть важную роль в сочетании конфиденциальности, соблюдения норм и инноваций. Тем не менее, инвесторы должны осторожно оценивать конкурентную среду на рынке и потенциальные регуляторные риски при рассмотрении токена DUSK.