L'essor des nouveaux fonds d'investissement DAO : une révolution ou une bulle spéculative ?
Récemment, avec l'essor d'un projet de capital-risque connu, le concept d'investir dans le DAO(, une organisation autonome décentralisée), a de nouveau suscité l'intérêt. Cet outil d'investissement de nouvelle génération est essentiellement un fonds de couverture décentralisé géré par des humains ou par l'IA, qui collecte des fonds, génère des rendements et distribue des bénéfices aux détenteurs de tokens.
Bien que l'investissement dans les DAO ne soit pas un concept entièrement nouveau, les agents d'IA et les mèmes monnaies sont devenus des directions d'investissement dominantes dans le cycle actuel, leur redonnant vie. Actuellement, cette tendance s'est progressivement déplacée de Solana vers la blockchain Base.
Prenons un projet sur une chaîne publique de type Base comme exemple, son processus opérationnel comprend : le gestionnaire DAO publie un plan de collecte de fonds ; les utilisateurs de la liste blanche achètent des parts pendant la phase de prévente ; un contrat intelligent émet des tokens représentant le trésor du DAO ; le gestionnaire de fonds effectue des transactions d'investissement ; après la date d'échéance, les bénéfices ou les pertes sont distribués proportionnellement aux tokens.
Le projet garantit que la valeur du pool d'actifs ne soit pas inférieure au montant levé en définissant des détails techniques tels que le prix initial. Il souligne également un audit strict du parcours de l'équipe et met en œuvre des mesures telles que la signature multiple pour prévenir le risque de "rug pull".
Un autre projet Base introduit l'IA en tant que gestionnaire de fonds, se concentrant sur l'investissement dans le secteur des agents IA. Il a lancé plusieurs fonds DAO pour différentes tailles de capitalisation boursière, gérés par l'IA intégrant diverses stratégies de trading. Les participants doivent miser des jetons de la plateforme pour rejoindre le DAO.
Dans l'ensemble, l'objectif d'investir dans un DAO est de réaliser la démocratisation de l'investissement et de briser les barrières financières traditionnelles. Cependant, il existe encore certains risques :
Dépendance excessive à la capacité des gestionnaires de fonds, plusieurs incidents de fuite de fonds par des porteurs de projets ont déjà eu lieu.
La capitalisation boursière de certains projets par rapport à la valeur nette des fonds est trop élevée, reflétant une forte atmosphère spéculative.
Le seuil de participation pour les investisseurs ordinaires reste relativement élevé.
Malgré les risques, investir dans un DAO ouvre de nouveaux canaux de financement. À l'avenir, il pourrait y avoir davantage de fonds DAO spécialisés ciblant des secteurs verticaux. Il reste à voir si cette innovation peut réellement réaliser une finance inclusive, ce que le marché devra prouver.
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NFTDreamer
· 08-02 08:40
Encore une vague de spéculation pour rattraper un couteau qui tombe
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MetaEggplant
· 07-31 08:00
pigeons nouvelle façon de jouer, c'est tout.
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BoredRiceBall
· 07-31 07:55
Ce joueur de l'univers de la cryptomonnaie a encore trouvé une nouvelle astuce.
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DeFiDoctor
· 07-31 07:54
Consultation du 13ème cas d'investissement dans le DAO aujourd'hui, les manifestations cliniques sont très similaires à celles du cycle précédent, il est conseillé de rester vigilant face aux complications de la chute des jetons.
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GasOptimizer
· 07-31 07:53
Il est possible de spéculer après avoir complété les données, cela permet d'éviter de modéliser la Volatilité et la Liquidité.
La tendance d'investissement DAO : nouveau type de fonds de couverture ou bulle spéculative
L'essor des nouveaux fonds d'investissement DAO : une révolution ou une bulle spéculative ?
Récemment, avec l'essor d'un projet de capital-risque connu, le concept d'investir dans le DAO(, une organisation autonome décentralisée), a de nouveau suscité l'intérêt. Cet outil d'investissement de nouvelle génération est essentiellement un fonds de couverture décentralisé géré par des humains ou par l'IA, qui collecte des fonds, génère des rendements et distribue des bénéfices aux détenteurs de tokens.
Bien que l'investissement dans les DAO ne soit pas un concept entièrement nouveau, les agents d'IA et les mèmes monnaies sont devenus des directions d'investissement dominantes dans le cycle actuel, leur redonnant vie. Actuellement, cette tendance s'est progressivement déplacée de Solana vers la blockchain Base.
Prenons un projet sur une chaîne publique de type Base comme exemple, son processus opérationnel comprend : le gestionnaire DAO publie un plan de collecte de fonds ; les utilisateurs de la liste blanche achètent des parts pendant la phase de prévente ; un contrat intelligent émet des tokens représentant le trésor du DAO ; le gestionnaire de fonds effectue des transactions d'investissement ; après la date d'échéance, les bénéfices ou les pertes sont distribués proportionnellement aux tokens.
Le projet garantit que la valeur du pool d'actifs ne soit pas inférieure au montant levé en définissant des détails techniques tels que le prix initial. Il souligne également un audit strict du parcours de l'équipe et met en œuvre des mesures telles que la signature multiple pour prévenir le risque de "rug pull".
Un autre projet Base introduit l'IA en tant que gestionnaire de fonds, se concentrant sur l'investissement dans le secteur des agents IA. Il a lancé plusieurs fonds DAO pour différentes tailles de capitalisation boursière, gérés par l'IA intégrant diverses stratégies de trading. Les participants doivent miser des jetons de la plateforme pour rejoindre le DAO.
Dans l'ensemble, l'objectif d'investir dans un DAO est de réaliser la démocratisation de l'investissement et de briser les barrières financières traditionnelles. Cependant, il existe encore certains risques :
Dépendance excessive à la capacité des gestionnaires de fonds, plusieurs incidents de fuite de fonds par des porteurs de projets ont déjà eu lieu.
La capitalisation boursière de certains projets par rapport à la valeur nette des fonds est trop élevée, reflétant une forte atmosphère spéculative.
Le seuil de participation pour les investisseurs ordinaires reste relativement élevé.
Malgré les risques, investir dans un DAO ouvre de nouveaux canaux de financement. À l'avenir, il pourrait y avoir davantage de fonds DAO spécialisés ciblant des secteurs verticaux. Il reste à voir si cette innovation peut réellement réaliser une finance inclusive, ce que le marché devra prouver.