9月の暗号市場レビュー:表面化ブームの背後での大幅な引き戻し

9月のビットコイン価格が反発し、市場に一定のポジティブなシグナルをもたらしたにもかかわらず、各指標を深く分析すると、暗号通貨業界全体が下滑していることがわかりました。本記事では、複数の重要なデータを通じて、過去1ヶ月の暗号資産市場の状況を包括的に分析します。

9月に、ビットコインとイーサリアムの調整後のオンチェーン総取引額は全体で13%減少し、3280億ドルに達しました。その中でビットコインの調整後オンチェーン取引額は10.2%減少し、イーサリアムは17.8%減少しました。このデータは、価格が回復しているにもかかわらず、実際の取引活動が減少していることを示しています。

! 9月の暗号市場を解釈する11のチャート:市場は好調に見えますが、実際にはほとんどの指標が下落しています

安定資産市場も明らかな収縮を見せています。9月に調整された安定資産のオンチェーン取引額は大幅に30.8%減少し、8320億ドルに達しました。しかし、安定資産の発行供給量はわずかに1.3%増加し、1504億ドルに達しています。市場シェアに関しては、USDTとUSDCがそれぞれ78.3%と17.6%を占めており、依然として主導的な地位を維持しています。

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マイナーとステーキング者の収入も同様に影響を受けています。9月のビットコインマイナーの収入は4.2%減少し、8.153億ドルに達しました。イーサリアムのステーキング収入も4%減少し、2.094億ドルに落ち込みました。これは、全体のネットワーク活動の減少がマイナーとステーキング者の収益性に影響を与えている可能性を反映しています。

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イーサリアムネットワークは引き続きそのデフレ政策を実行しています。9月には26,874枚のETHが焼却され、約6,820万ドルの価値がありました。2021年8月にEIP-1559が実施されて以来、イーサリアムは合計で約439万枚のETHを焼却しており、これは124億ドルに相当します。このメカニズムは長期的にETHの価値を支えることを目的としていますが、短期的には市場全体の下落の影響を相殺することはできないかもしれません。

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NFT市場は低迷を続けており、9月にはイーサリアムチェーン上のNFT取引額が再び大幅に22%減少し、約9610万ドルにとどまりました。これはNFTブームが過ぎ去った可能性を示しており、市場は冷却期間を経験しているようです。

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伝統的な金融市場は暗号資産への関心が高まっているようです。9月の現物ビットコインETFの純流入額は正の成長を示し、流入額は約113億ドルでした。これは、機関投資家が暗号資産への配分を徐々に増やしていることを示唆している可能性があります。

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デリバティブ市場では、9月のビットコイン先物の未決済建玉が16%増加し、イーサリアム先物の未決済建玉が16.1%増加しました。これは、投資家が将来の市場の動向に対する関心を高めていることを示しています。しかし、先物取引額は減少しており、ビットコイン先物の取引額は16.1%減少し1.11兆ドル、イーサリアム先物の取引額は20.8%減少しました。

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シカゴ・マーカンタイル取引所のビットコイン先物市場は比較的安定したパフォーマンスを示しています。9月の未決済建玉は14.3%増加し、103億ドルに達しましたが、日平均取引額はわずかに4.7%減少し、約48億ドルに低下しました。これは、機関投資家が慎重さを保ちながらも、市場に積極的に参加していることを反映している可能性があります。

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オプション市場も同様に下落傾向を示しています。9月のビットコインオプションの未決済建玉は1.6%減少し、イーサリアムオプションの未決済建玉は8.4%減少しました。取引高の面では、ビットコインの月間オプション取引高は28.1%減少して386億ドル、イーサリアムオプションの取引高は37.5%大幅に減少して97億ドルに達しました。

! 9月の暗号市場を解釈する11のチャート:市場は好調に見えますが、実際にはほとんどの指標が下落しています

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全体的に見ると、九月の暗号資産市場は矛盾した状態を示しています。ビットコインの価格は反発しましたが、ほとんどの市場指標は下落傾向を示しています。これは、市場が再調整と統合の段階を経験している可能性を示しており、投資家は警戒を怠らず、市場の動向を注意深く見守るべきです。

! 9月の暗号市場を解釈する11のチャート:市場は好調に見えますが、実際にはほとんどの指標が下落しています