2024年の暗号ベンチャーキャピタル市場のパノラマ分析

2024年、暗号化市場は顕著な成長を遂げました。現物ビットコインETFの導入と暗号化を支持する政治環境が推進要因です。流動暗号化通貨の時価総額は年末に3.4兆ドルに達し、前年比で88%の成長を見せました。ビットコインの時価総額は2兆ドルに近づき、総上昇の62%を占めています。memecoinとAIトークンの熱潮も推進力となり、特にSolanaチェーン上で顕著です。

! 2024年の暗号ベンチャーキャピタルのパノラマレビュー:積極的なインフラストラクチャプロジェクト資金調達、弱い資金調達

市場が回復しているにもかかわらず、暗号化ベンチャーキャピタル分野は依然として課題に直面しています。ビットコイン、memecoin、AIトークンなどの主流トレンドによって提供される投資機会は限られています。DeFi、ゲーム、メタバースなどのかつての人気分野の魅力は低下しています。成熟したインフラ企業は伝統的な金融機関との競争に直面しています。ステーブルコイン、トークン化、DeFi-TradFiの融合などの新興トレンドには希望があるものの、まだ初期段階にあります。マクロ経済の圧力も高リスク投資を妨げています。

2024年第四四半期、ベンチャーキャピタルは暗号化スタートアップに35億ドルを投資し、前四半期比で46%増加しましたが、取引件数は13%減少して416件となりました。年間投資総額は115億ドルで、2153件の取引が行われました。2025年には市場が回復すると予測されており、年間投資額は180億ドルを超える可能性があります。ビットコインの制度化、ステーブルコインの発展、規制の進展が革新の焦点となるでしょう。

! 2024年の暗号ベンチャーキャピタルのパノラマレビュー:インフラストラクチャプロジェクトファイナンスがアクティブで、資金調達が弱い

インフラ分野が2024年の暗号化ベンチャーキャピタルを主導し、610件以上の取引と55億ドルの資金調達を引き付けました。重点はL2拡張ソリューションやモジュール化技術などです。NFTとゲームの資金調達は25億ドルで、2023年をわずかに上回りました。Web3の資金調達は33億ドルで、SocialFi、暗号AI、DePINなどの新興トレンドにより推進されています。DeFiの回復が明らかで、資金調達件数は前年同期比で85%増加しました。

! 2024年の暗号ベンチャーキャピタルのパノラマレビュー:インフラストラクチャプロジェクトの積極的な資金調達、弱い資金調達

! 2024年の暗号ベンチャーキャピタルのパノラマレビュー:積極的なインフラストラクチャプロジェクト資金調達、弱い資金調達

最も活発な投資家には、Animoca Brands、OKX Venturesなどが含まれます。 エンジェル投資家の中では、Polygonの創業者であるSandeep Nailwal氏が最も活発です。

! 2024年の暗号ベンチャーキャピタルのパノラマレビュー:アクティブなインフラストラクチャプロジェクトファイナンス、弱い資金調達

! 2024年のCrypto Venture Capitalのパノラマレビュー:インフラストラクチャプロジェクトの資金調達は活発で、資金調達は弱い

2024年の暗号化リスクファンドの資金調達は低迷しており、79の新しいファンドが510億ドルを調達し、2020年以来の最低を記録しました。中型ファンドは(億から5億ドルにかけての)のトレンドが明らかです。ParadigmのFund IIIは年内最大のクローズドファンドです。

注目すべき投資プロジェクトにはMonad、Farcaster、Berachainなどがあります。AI統合、ビットコインDeFi、専用ブロックチェーンは未来の重要なトレンドです。

全体的に見て、2024年の暗号化ベンチャーキャピタルの状況は慎重に楽観的であり、資金調達活動の反発と機関の関心の増加を示しています。中型ファンドへの移行と新興ファンドの主導は、業界が成熟していることを示しています。短期的には下落していますが、初期投資が引き続き注目され、新興のトレンドが生態系の弾力性を際立たせており、新たな勢いが間もなく現れる可能性を示唆しています。

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