Aset dunia nyata (RWA) sebagai kategori aset yang muncul dalam industri cryptocurrency telah dengan cepat bangkit. Hingga Mei 2024, ukuran pasar RWA telah melampaui 6,6 miliar dolar AS, mencerminkan minat yang kuat dan permintaan yang terus meningkat dari para investor terhadap produk keuangan inovatif semacam itu. Kebangkitan RWA tidak terlepas dari penerapan luas teknologi Blockchain. Melalui tokenisasi, aset fisik seperti properti, komoditas, dan kekayaan intelektual dapat ditampilkan dalam bentuk digital di Blockchain. Proses ini membawa sejumlah keuntungan kunci:
Pembagian aset: Aset yang sebelumnya tidak dapat dibagi kini dapat dipecah menjadi unit token yang lebih kecil, memberikan lebih banyak kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi.
Peningkatan likuiditas: Tokenisasi menyederhanakan proses perdagangan aset, diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perdagangan di pasar non-likuid tradisional.
Transparansi dan keamanan: Teknologi blockchain menjamin keamanan dan transparansi transaksi, mengurangi risiko lawan transaksi.
Melalui tokenisasi dan pengikatan di blockchain, RWA dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk keuangan terdesentralisasi (DeFi). Diperkirakan bahwa pada tahun 2030, ukuran pasar tokenisasi aset akan mencapai angka yang mengagumkan sebesar 10 triliun dolar AS.
Seiring dengan meningkatnya minat investor, beberapa perusahaan teknologi finansial dengan produk tokenisasi treasury yang inovatif berpeluang untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dalam proses pertumbuhan ini. RWA secara perlahan menjadi inti dari pasar DeFi yang berbasis ekuitas, aset fisik, dan pendapatan tetap, dengan semakin banyak proyek inovatif yang terus bermunculan.
Artikel ini akan menyelami Dusk Network, sebuah proyek "infrastruktur" yang berfokus pada kepatuhan di bidang RWA Web3. Setelah pengembangan yang panjang, jaringan utama Dusk dijadwalkan diluncurkan pada kuartal kedua 2024, menandai tonggak penting bagi proyek ini.
Ringkasan Jaringan
Dusk Network adalah platform blockchain yang dirancang khusus untuk regulasi dan keuangan terdesentralisasi. Ini berfokus pada penerbitan sekuritas digital, bertujuan untuk mencapai kepatuhan otomatis sambil melindungi privasi data pengguna. Dengan mengintegrasikan perlindungan privasi dan kepatuhan, Dusk Network memfasilitasi perdagangan RWA yang aman di blockchain.
Dusk Network mengadopsi mekanisme konsensus yang unik, menggabungkan PoS dan teknologi enkripsi zero-knowledge, memastikan kerahasiaan dan kepatuhan transaksi. Platform ini bertujuan untuk menyederhanakan operasi pasar regulasi dengan mengurangi lembaga perantara yang mahal, sambil mematuhi standar regulasi dengan ketat.
Fitur Utama
Solusi Blockchain Kepatuhan
Dusk Network berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan regulasi institusi. Sebagai blockchain yang open source, publik, dan tanpa izin, ia menyediakan akses yang mudah bagi perusahaan dari berbagai ukuran.
Privasi Tertanam
Dusk menyediakan sistem yang berfokus pada privasi untuk tokenisasi, penyelesaian, dan penyelesaian alat keuangan. Mereka mengembangkan protokol Citadel yang mengintegrasikan sistem identitas otonom ke dalam Blockchain Dusk, dan meluncurkan versi off-chain bernama Shelter untuk KYC privasi institusi. Pengguna dapat secara selektif mengungkapkan informasi dan melindungi data pribadi.
Kontrak Cerdas Rahasia
Dusk adalah salah satu blockchain pertama yang memiliki fungsi kontrak pintar rahasia asli, yang dapat digunakan untuk membuat dan menerbitkan sekuritas token yang mendukung privasi. Ini menyederhanakan proses operasional bisnis, melalui pelacakan audit otomatis, mengurangi biaya manajemen dan hukum, serta meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Institusi juga dapat memanfaatkan kontrak ini untuk melakukan inovasi keuangan dengan memanfaatkan keuntungan jaringan publik sambil mematuhi persyaratan kepatuhan.
Teknologi Bukti Nol Pengetahuan
Dusk menggunakan teknologi bukti nol pengetahuan (ZKP), yang memungkinkan verifikasi dilakukan tanpa mengungkapkan data dasar. Dengan mengintegrasikan PLONK—sebuah teknologi enkripsi nol pengetahuan yang canggih, Dusk memastikan perlindungan privasi yang kuat.
Analisis Kompetisi Pasar
Di bidang aset dunia nyata (RWA), Dusk Network menonjol dengan posisi uniknya yang mematuhi regulasi dan melindungi privasi. Berikut adalah perbandingan dengan pesaing utama:
Mantra: Dibangun di atas Cosmos SDK, dengan jangkauan yang lebih luas dan nilai pasar yang lebih tinggi.
Nexera: Menyediakan solusi tokenisasi lintas blockchain, bekerja sama dengan berbagai proyek terkenal.
Securitize: Fokus pada sekuritas digital, bekerja sama erat dengan lembaga keuangan tradisional.
Oasis Network: menyediakan layanan privasi yang dapat disesuaikan untuk aplikasi terdesentralisasi.
Secret Network: menyediakan kontrak pintar dengan perlindungan privasi, dibangun di atas Cosmos SDK.
Beberapa platform DeFi: fokus pada DeFi dan produk tingkat institusi, menyediakan tokenisasi RWA dan produk keuangan terstruktur.
Keunggulan Dusk terletak pada perlindungan privasi yang terintegrasi, kontrak pintar yang rahasia, dan kepatuhan regulasi yang ketat, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi keuangan dan institusi yang perlu menyeimbangkan privasi dan kepatuhan. Namun, Dusk juga menghadapi beberapa tantangan, seperti tingkat kesadaran yang rendah, kapitalisasi pasar yang kecil, dan masih berada dalam tahap pengembangan awal. Selain itu, perhatian tinggi terhadap privasi dan kepatuhan regulasi mungkin akan membatasi daya tariknya terhadap proyek blockchain dan DeFi yang lebih luas.
Ekonomi Token
Token DUSK adalah inti dari Dusk Network, dengan fitur utama sebagai berikut:
Indikator Pasar
Kapitalisasi pasar: 2.2072 juta USD (berdasarkan pasokan yang beredar dan harga saat ini)
Total Diluted Valuation (FDV): 2,3765 juta USD (berdasarkan total pasokan dan harga saat ini)
Total pasokan beredar: 4,6962 juta DUSK (mewakili 46,96% dari total pasokan maksimum)
Total pasokan: 5 juta DUSK
Total pasokan maksimum: 1 miliar DUSK, di mana 500 juta diterbitkan sebelum peluncuran mainnet, dan 500 juta lainnya akan dialokasikan kepada pemegang koin dalam periode 18 hingga 36 bulan selama peluncuran mainnet.
Kegunaan Token
Staking dan Hadiah: Mengunci token DUSK dapat memperoleh hadiah dan meningkatkan keamanan jaringan
Biaya transaksi: Biaya Gas yang diperlukan untuk interaksi jaringan pembayaran
Pembayaran dan Agunan: Melakukan pembayaran di dalam jaringan dan sebagai agunan untuk menerbitkan aset digital
Latar Belakang Tim dan Ekosistem
Dusk Network didirikan oleh Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli, dan Jelle Pol, anggota tim berasal dari lembaga dan perusahaan terkemuka, dengan pengalaman teknis dan bisnis yang kaya. Proyek ini didukung oleh 17 anggota tim teknis dan 9 anggota dewan penasihat.
Dalam hal pendanaan, Dusk Network telah mencapai hasil yang signifikan: ICO pada tahun 2020 mengumpulkan 1 juta dolar AS, mendapatkan dukungan dari Binance Labs dalam putaran privat sebesar 8,08 juta dolar AS pada tahun 2018, serta pendanaan benih sebesar 1 juta dolar AS dari BlockVenture.
Dengan kerjasama strategis dengan NPEX, Dusk Network sedang membangun bursa efek berbasis teknologi Blockchain pertama di Eropa. Langkah ini menempatkan Dusk dalam posisi yang menguntungkan di tengah pertumbuhan pesat pasar tokenisasi digital di Eropa, yang diperkirakan akan mencapai ukuran pasar sebesar 3,7 miliar dolar AS pada tahun 2032.
Peta jalan terbaru yang diumumkan pada September 2023 dengan jelas menggambarkan jalur pengembangan untuk peluncuran mainnet pada 2024. Tonggak penting mencakup peluncuran Incentivized Testnet (ITN) dan proses audit keamanan yang komprehensif.
Peluang Investasi dan Risiko
Faktor Positif
Prospek pasar RWA sangat luas, lembaga keuangan besar menunjukkan minat besar terhadap tokenisasi aset fisik
Aset digital pasar pribadi mengandung peluang besar, Dusk menyediakan solusi untuk transaksi RWA yang aman di blockchain dengan menggabungkan perlindungan privasi dan kepatuhan.
Bursa saham yang didorong oleh blockchain pertama di Eropa diharapkan memberikan keunggulan pertama bagi Dusk
Dukungan pemrograman multibahasa meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi pengembangan platform.
Program hibah Thesan berkomitmen untuk memberikan 15 juta DUSK untuk mendukung pengembang ekosistem, mendorong inovasi dan pertumbuhan.
Peluncuran mainnet kuartal kedua 2024 akan menjadi tonggak penting dalam pengembangan proyek
Faktor Risiko
Persaingan pasar sangat ketat, beberapa pesaing telah membangun posisi yang unggul di bidang RWA
Saat ini belum ada pengamatan bahwa investor institusi besar menunjukkan minat yang jelas terhadap token DUSK
Fokus pada infrastruktur tokenisasi aset fisik dapat membawa risiko strategis tertentu
Lingkungan regulasi yang kompleks lintas yurisdiksi menjadi tantangan bagi bisnis tokenisasi
Kontrak pintar yang bersifat rahasia mungkin menghadapi hambatan regulasi terkait kekuatan pelaksanaan kontrak dan klasifikasi aset
Dengan cepatnya perkembangan pasar RWA dan peluncuran mainnet Dusk Network yang akan datang, proyek ini diharapkan dapat memainkan peran penting dalam menggabungkan privasi, kepatuhan, dan inovasi. Namun, investor harus tetap dengan hati-hati mengevaluasi lanskap persaingan pasar dan potensi risiko regulasi saat mempertimbangkan token DUSK.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Dusk Network: Infrastruktur Blockchain RWA yang Mengutamakan Privasi dan Kepatuhan
Aset Dunia Nyata: Garis Depan Baru Blockchain
Aset dunia nyata (RWA) sebagai kategori aset yang muncul dalam industri cryptocurrency telah dengan cepat bangkit. Hingga Mei 2024, ukuran pasar RWA telah melampaui 6,6 miliar dolar AS, mencerminkan minat yang kuat dan permintaan yang terus meningkat dari para investor terhadap produk keuangan inovatif semacam itu. Kebangkitan RWA tidak terlepas dari penerapan luas teknologi Blockchain. Melalui tokenisasi, aset fisik seperti properti, komoditas, dan kekayaan intelektual dapat ditampilkan dalam bentuk digital di Blockchain. Proses ini membawa sejumlah keuntungan kunci:
Melalui tokenisasi dan pengikatan di blockchain, RWA dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk keuangan terdesentralisasi (DeFi). Diperkirakan bahwa pada tahun 2030, ukuran pasar tokenisasi aset akan mencapai angka yang mengagumkan sebesar 10 triliun dolar AS.
Seiring dengan meningkatnya minat investor, beberapa perusahaan teknologi finansial dengan produk tokenisasi treasury yang inovatif berpeluang untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dalam proses pertumbuhan ini. RWA secara perlahan menjadi inti dari pasar DeFi yang berbasis ekuitas, aset fisik, dan pendapatan tetap, dengan semakin banyak proyek inovatif yang terus bermunculan.
Artikel ini akan menyelami Dusk Network, sebuah proyek "infrastruktur" yang berfokus pada kepatuhan di bidang RWA Web3. Setelah pengembangan yang panjang, jaringan utama Dusk dijadwalkan diluncurkan pada kuartal kedua 2024, menandai tonggak penting bagi proyek ini.
Ringkasan Jaringan
Dusk Network adalah platform blockchain yang dirancang khusus untuk regulasi dan keuangan terdesentralisasi. Ini berfokus pada penerbitan sekuritas digital, bertujuan untuk mencapai kepatuhan otomatis sambil melindungi privasi data pengguna. Dengan mengintegrasikan perlindungan privasi dan kepatuhan, Dusk Network memfasilitasi perdagangan RWA yang aman di blockchain.
Dusk Network mengadopsi mekanisme konsensus yang unik, menggabungkan PoS dan teknologi enkripsi zero-knowledge, memastikan kerahasiaan dan kepatuhan transaksi. Platform ini bertujuan untuk menyederhanakan operasi pasar regulasi dengan mengurangi lembaga perantara yang mahal, sambil mematuhi standar regulasi dengan ketat.
Fitur Utama
Solusi Blockchain Kepatuhan Dusk Network berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan regulasi institusi. Sebagai blockchain yang open source, publik, dan tanpa izin, ia menyediakan akses yang mudah bagi perusahaan dari berbagai ukuran.
Privasi Tertanam Dusk menyediakan sistem yang berfokus pada privasi untuk tokenisasi, penyelesaian, dan penyelesaian alat keuangan. Mereka mengembangkan protokol Citadel yang mengintegrasikan sistem identitas otonom ke dalam Blockchain Dusk, dan meluncurkan versi off-chain bernama Shelter untuk KYC privasi institusi. Pengguna dapat secara selektif mengungkapkan informasi dan melindungi data pribadi.
Kontrak Cerdas Rahasia Dusk adalah salah satu blockchain pertama yang memiliki fungsi kontrak pintar rahasia asli, yang dapat digunakan untuk membuat dan menerbitkan sekuritas token yang mendukung privasi. Ini menyederhanakan proses operasional bisnis, melalui pelacakan audit otomatis, mengurangi biaya manajemen dan hukum, serta meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Institusi juga dapat memanfaatkan kontrak ini untuk melakukan inovasi keuangan dengan memanfaatkan keuntungan jaringan publik sambil mematuhi persyaratan kepatuhan.
Teknologi Bukti Nol Pengetahuan
Dusk menggunakan teknologi bukti nol pengetahuan (ZKP), yang memungkinkan verifikasi dilakukan tanpa mengungkapkan data dasar. Dengan mengintegrasikan PLONK—sebuah teknologi enkripsi nol pengetahuan yang canggih, Dusk memastikan perlindungan privasi yang kuat.
Analisis Kompetisi Pasar
Di bidang aset dunia nyata (RWA), Dusk Network menonjol dengan posisi uniknya yang mematuhi regulasi dan melindungi privasi. Berikut adalah perbandingan dengan pesaing utama:
Keunggulan Dusk terletak pada perlindungan privasi yang terintegrasi, kontrak pintar yang rahasia, dan kepatuhan regulasi yang ketat, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi keuangan dan institusi yang perlu menyeimbangkan privasi dan kepatuhan. Namun, Dusk juga menghadapi beberapa tantangan, seperti tingkat kesadaran yang rendah, kapitalisasi pasar yang kecil, dan masih berada dalam tahap pengembangan awal. Selain itu, perhatian tinggi terhadap privasi dan kepatuhan regulasi mungkin akan membatasi daya tariknya terhadap proyek blockchain dan DeFi yang lebih luas.
Ekonomi Token
Token DUSK adalah inti dari Dusk Network, dengan fitur utama sebagai berikut:
Indikator Pasar
Kegunaan Token
Latar Belakang Tim dan Ekosistem
Dusk Network didirikan oleh Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli, dan Jelle Pol, anggota tim berasal dari lembaga dan perusahaan terkemuka, dengan pengalaman teknis dan bisnis yang kaya. Proyek ini didukung oleh 17 anggota tim teknis dan 9 anggota dewan penasihat.
Dalam hal pendanaan, Dusk Network telah mencapai hasil yang signifikan: ICO pada tahun 2020 mengumpulkan 1 juta dolar AS, mendapatkan dukungan dari Binance Labs dalam putaran privat sebesar 8,08 juta dolar AS pada tahun 2018, serta pendanaan benih sebesar 1 juta dolar AS dari BlockVenture.
Dengan kerjasama strategis dengan NPEX, Dusk Network sedang membangun bursa efek berbasis teknologi Blockchain pertama di Eropa. Langkah ini menempatkan Dusk dalam posisi yang menguntungkan di tengah pertumbuhan pesat pasar tokenisasi digital di Eropa, yang diperkirakan akan mencapai ukuran pasar sebesar 3,7 miliar dolar AS pada tahun 2032.
Peta jalan terbaru yang diumumkan pada September 2023 dengan jelas menggambarkan jalur pengembangan untuk peluncuran mainnet pada 2024. Tonggak penting mencakup peluncuran Incentivized Testnet (ITN) dan proses audit keamanan yang komprehensif.
Peluang Investasi dan Risiko
Faktor Positif
Faktor Risiko
Dengan cepatnya perkembangan pasar RWA dan peluncuran mainnet Dusk Network yang akan datang, proyek ini diharapkan dapat memainkan peran penting dalam menggabungkan privasi, kepatuhan, dan inovasi. Namun, investor harus tetap dengan hati-hati mengevaluasi lanskap persaingan pasar dan potensi risiko regulasi saat mempertimbangkan token DUSK.