Les actions de Brookfield Asset Management ont augmenté de plus de 40 % au cours des 12 derniers mois.
Le gestionnaire d'actifs canadien met en avant ses objectifs de croissance.
S'il atteint ses objectifs, il y a encore une croissance matérielle à venir.
10 actions que nous aimons mieux que Brookfield Asset Management ›
L'S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) est en hausse d'environ 13 % au cours de l'année écoulée. Les actions de Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) ont augmenté de plus de 40 %. Les investisseurs voient clairement une opportunité dans l'avenir du gestionnaire d'actifs canadien. Mais ont-ils intégré toutes les bonnes nouvelles ? Probablement pas, étant donné les énormes objectifs de croissance de l'entreprise. Voici pourquoi Brookfield Asset Management pourrait encore valoir la peine d'être acheté alors qu'il tourne autour de 60 $ l'action.
Que fait Brookfield Asset Management ?
Brookfield Asset Management est un gestionnaire d'actifs, prenant de l'argent d'autres et l'investissant en leur nom. La société gère également son propre argent. L'histoire importante à suivre est ce que Brookfield Asset Management appelle le capital générant des frais, qui est l'argent qu'elle gère pour les autres. Elle facture des frais de gestion pour cela, et donc, le montant du capital générant des frais qu'elle possède aura le plus grand impact sur les revenus et les bénéfices de l'entreprise.
Source de l'image : Getty Images. Bien que l'histoire de Brookfield Asset Management soit ancrée dans les infrastructures, avec un focus mondial, aujourd'hui elle gère des fonds dans cinq catégories d'investissement différentes. L'énergie renouvelable, les infrastructures et l'immobilier restent très proches de l'orientation historique de l'entreprise. Cependant, elle s'est également tournée vers le capital-investissement et le crédit, élargissant ainsi son champ d'action et ses opportunités de croissance. Ces activités sont toutes positionnées pour tirer parti de ce que la direction considère comme des thèmes mondiaux clés : la numérisation, la décarbonisation et la déglobalisation.
Brookfield Asset Management opère dans plus de 30 pays à travers le monde. Ainsi, il a une large portée alors qu'il recherche des opportunités d'investissement pour lui-même et pour ses clients. Dans l'ensemble, Brookfield Asset Management gère environ 1 trillion de dollars d'actifs. De ce montant, environ 550 milliards de dollars sont des capitaux générant des frais.
Où aller à partir de maintenant pour Brookfield Asset Management ?
Brookfield Asset Management parle de ses opportunités de croissance depuis un certain temps déjà. Étant donné la hausse des prix au cours de l'année écoulée, il semble que les investisseurs commencent à écouter. Un grand exemple de l'opportunité de croissance est survenu lorsque la société a augmenté son dividende par action de 15 % au début de 2025. C'est une augmentation de dividende très importante, mais ce n'est que la base de l'histoire.
La direction a défini son objectif de croissance jusqu'à la fin de la décennie. Le plan est d'augmenter le capital générant des frais qu'elle gère dans chacun de ses segments, le total devant doubler pour atteindre environ 1,1 billion de dollars. Cela, à son tour, augmentera les revenus et les bénéfices de l'entreprise. L'attente est que les bénéfices générant des frais augmentent de 17 % par an, en moyenne, entre 2024 et 2029. Cela, à son tour, permettra à l'entreprise de continuer à augmenter le dividende de 15 % chaque année.
L'histoire continue. En gros, le dividende va à peu près doubler dans environ cinq ans. Si tel est le cas, pour maintenir simplement le rendement de dividende actuel de 3 %, le prix de l'action devrait également doubler. Cela semble toujours être une action intéressante de croissance et de revenu même après la rapide augmentation de prix cette année. Considérez que le pair Blackstone (NYSE: BX) a un rendement de 2,6 %, et que BlackRock (NYSE: BLK) a un rendement de 1,9 %. La comparaison des rendements ici suggère que l'évaluation de Brookfield Asset Management n'est pas extrême et, en fait, elle pourrait encore être à un prix réduit par rapport à ses concurrents.
L'exécution sera clé, mais il semble qu'il y ait encore de la place pour progresser
Il est clair que l'avenir de Brookfield Asset Management dépend beaucoup de la manière dont elle exécutera sa stratégie de croissance. Mais c'est vrai pour toutes les entreprises. Il n'y a aucune raison particulière de douter que la direction puisse y parvenir, compte tenu de l'histoire de plus de 100 ans de l'entreprise dans le secteur de la gestion d'actifs. Acheter l'action alors qu'elle est inférieure à 60 $ l'action, malgré la récente hausse des prix, pourrait être une bonne opportunité pour les investisseurs axés sur les dividendes et pour ceux axés sur la croissance.
Devriez-vous acheter des actions de Brookfield Asset Management en ce moment ?
Avant d'acheter des actions de Brookfield Asset Management, considérez ceci :
L'équipe d'analystes de Motley Fool Stock Advisor vient d'identifier ce qu'ils croient être les 10 meilleures actions à acheter pour les investisseurs en ce moment… et Brookfield Asset Management n'en faisait pas partie. Les 10 actions qui ont été sélectionnées pourraient générer des rendements monstres dans les années à venir.
Considérez quand Netflix a fait cette liste le 17 décembre 2004... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 649 657 $ !* Ou quand Nvidia a fait cette liste le 15 avril 2005... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 1 090 993 $ !*
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Reuben Gregg Brewer n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool détient des positions dans et recommande Blackstone. The Motley Fool recommande Brookfield Asset Management. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Devriez-vous acheter Brookfield Asset Management alors qu'il est en dessous de 60 $ ? a été publié à l'origine par The Motley Fool
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Devriez-vous acheter Brookfield Asset Management alors qu'il est en dessous de 60 $ ?
Points Clés
L'S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) est en hausse d'environ 13 % au cours de l'année écoulée. Les actions de Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) ont augmenté de plus de 40 %. Les investisseurs voient clairement une opportunité dans l'avenir du gestionnaire d'actifs canadien. Mais ont-ils intégré toutes les bonnes nouvelles ? Probablement pas, étant donné les énormes objectifs de croissance de l'entreprise. Voici pourquoi Brookfield Asset Management pourrait encore valoir la peine d'être acheté alors qu'il tourne autour de 60 $ l'action.
Que fait Brookfield Asset Management ?
Brookfield Asset Management est un gestionnaire d'actifs, prenant de l'argent d'autres et l'investissant en leur nom. La société gère également son propre argent. L'histoire importante à suivre est ce que Brookfield Asset Management appelle le capital générant des frais, qui est l'argent qu'elle gère pour les autres. Elle facture des frais de gestion pour cela, et donc, le montant du capital générant des frais qu'elle possède aura le plus grand impact sur les revenus et les bénéfices de l'entreprise.
Source de l'image : Getty Images. Bien que l'histoire de Brookfield Asset Management soit ancrée dans les infrastructures, avec un focus mondial, aujourd'hui elle gère des fonds dans cinq catégories d'investissement différentes. L'énergie renouvelable, les infrastructures et l'immobilier restent très proches de l'orientation historique de l'entreprise. Cependant, elle s'est également tournée vers le capital-investissement et le crédit, élargissant ainsi son champ d'action et ses opportunités de croissance. Ces activités sont toutes positionnées pour tirer parti de ce que la direction considère comme des thèmes mondiaux clés : la numérisation, la décarbonisation et la déglobalisation.
Brookfield Asset Management opère dans plus de 30 pays à travers le monde. Ainsi, il a une large portée alors qu'il recherche des opportunités d'investissement pour lui-même et pour ses clients. Dans l'ensemble, Brookfield Asset Management gère environ 1 trillion de dollars d'actifs. De ce montant, environ 550 milliards de dollars sont des capitaux générant des frais.
Où aller à partir de maintenant pour Brookfield Asset Management ?
Brookfield Asset Management parle de ses opportunités de croissance depuis un certain temps déjà. Étant donné la hausse des prix au cours de l'année écoulée, il semble que les investisseurs commencent à écouter. Un grand exemple de l'opportunité de croissance est survenu lorsque la société a augmenté son dividende par action de 15 % au début de 2025. C'est une augmentation de dividende très importante, mais ce n'est que la base de l'histoire.
La direction a défini son objectif de croissance jusqu'à la fin de la décennie. Le plan est d'augmenter le capital générant des frais qu'elle gère dans chacun de ses segments, le total devant doubler pour atteindre environ 1,1 billion de dollars. Cela, à son tour, augmentera les revenus et les bénéfices de l'entreprise. L'attente est que les bénéfices générant des frais augmentent de 17 % par an, en moyenne, entre 2024 et 2029. Cela, à son tour, permettra à l'entreprise de continuer à augmenter le dividende de 15 % chaque année.
L'histoire continue. En gros, le dividende va à peu près doubler dans environ cinq ans. Si tel est le cas, pour maintenir simplement le rendement de dividende actuel de 3 %, le prix de l'action devrait également doubler. Cela semble toujours être une action intéressante de croissance et de revenu même après la rapide augmentation de prix cette année. Considérez que le pair Blackstone (NYSE: BX) a un rendement de 2,6 %, et que BlackRock (NYSE: BLK) a un rendement de 1,9 %. La comparaison des rendements ici suggère que l'évaluation de Brookfield Asset Management n'est pas extrême et, en fait, elle pourrait encore être à un prix réduit par rapport à ses concurrents.
L'exécution sera clé, mais il semble qu'il y ait encore de la place pour progresser
Il est clair que l'avenir de Brookfield Asset Management dépend beaucoup de la manière dont elle exécutera sa stratégie de croissance. Mais c'est vrai pour toutes les entreprises. Il n'y a aucune raison particulière de douter que la direction puisse y parvenir, compte tenu de l'histoire de plus de 100 ans de l'entreprise dans le secteur de la gestion d'actifs. Acheter l'action alors qu'elle est inférieure à 60 $ l'action, malgré la récente hausse des prix, pourrait être une bonne opportunité pour les investisseurs axés sur les dividendes et pour ceux axés sur la croissance.
Devriez-vous acheter des actions de Brookfield Asset Management en ce moment ?
Avant d'acheter des actions de Brookfield Asset Management, considérez ceci :
L'équipe d'analystes de Motley Fool Stock Advisor vient d'identifier ce qu'ils croient être les 10 meilleures actions à acheter pour les investisseurs en ce moment… et Brookfield Asset Management n'en faisait pas partie. Les 10 actions qui ont été sélectionnées pourraient générer des rendements monstres dans les années à venir.
Considérez quand Netflix a fait cette liste le 17 décembre 2004... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 649 657 $ !* Ou quand Nvidia a fait cette liste le 15 avril 2005... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 1 090 993 $ !*
Il convient de noter que le rendement moyen total de Stock Advisor est de 1 057 % — une surperformance écrasante par rapport à 185 % pour le S&P 500. Ne manquez pas la dernière liste des 10 meilleurs, disponible lorsque vous rejoignez Stock Advisor.
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Reuben Gregg Brewer n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool détient des positions dans et recommande Blackstone. The Motley Fool recommande Brookfield Asset Management. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Devriez-vous acheter Brookfield Asset Management alors qu'il est en dessous de 60 $ ? a été publié à l'origine par The Motley Fool
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