Rapport sur l'industrie Blockchain de novembre 2024 : le marché des cryptomonnaies est en pleine hausse, Bitcoin atteint un nouveau sommet historique
Aperçu du marché
En novembre 2024, le marché des cryptomonnaies a connu une percée historique. Le prix du Bitcoin a grimpé de 69 386 dollars à 96 427 dollars, avec une hausse de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, passant de 2 511 dollars à 3 711 dollars, avec une augmentation de 47,8 %. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang des actifs mondiaux après avoir frôlé le seuil des 100 000 dollars le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un catalyseur pour la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la réglementation futures des cryptomonnaies. Le marché réagit positivement, en particulier dans les performances de secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et les sciences décentralisées (DeSci).
Les marchés financiers plus larges affichent également de solides performances. Le secteur financier mène le marché boursier sous les attentes de réforme fiscale et de déréglementation aux États-Unis. Cependant, des fluctuations ont été observées sur les marchés internationaux, le yuan étant sous pression en raison des craintes concernant une augmentation des tarifs douaniers aux États-Unis, tandis que le prix de l'or a baissé avec l'atténuation de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation boursière totale de la Blockchain a augmenté de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Le Bitcoin maintient une position dominante avec une part de 68,1 %, mais a baissé par rapport à 70,1 % en octobre, car les altcoins ont également bien performé ce mois-ci. L'Ethereum a inversé la tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 %, tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB, avec une part de 4,0 %.
Dans le contexte où le Bitcoin continue de battre des records de prix, les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène avec une hausse de 466,8%, suivi par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7%, Cardano (ADA) avec une hausse de 201,5% et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7%. La montée en flèche de Stellar reflète l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de transfert de fonds transfrontaliers et sa capacité en CBDC, ce qui pourrait être influencé par les attentes de clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Bien que la plupart des chaînes classées parmi les 15 premières par TVL aient connu une croissance, Polygon a diminué de 5,9 %, en raison d'un flux de fonds hors d'une plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON depuis octobre se poursuit, en raison de l'affaiblissement de l'élan des jeux et des activités de mèmes d'une certaine application de messagerie.
La pile technologique Move dans le Blockchain continue de montrer une forte dynamique de développement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des jetons et de capitalisation boursière, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités on-chain grâce à sa plateforme de lancement de mèmes. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données de test très impressionnantes : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des secteurs au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon les rapports, une certaine société de paiement est sur le point d'obtenir l'approbation de son stablecoin par le Département des services financiers de New York (NYDFS). Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre Blockchain. Le PDG d'une société émettrice de stablecoins a déclaré que son entreprise resterait neutre plutôt que de lancer sa propre Blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En novembre 2024, le Layer 2 de Bitcoin et les sidechains connaissent une croissance significative, le TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une croissance de 55,7 % de la TVL atteignant 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant ainsi à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) avec de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant plus de 200 millions de dollars de TVL.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, la TVL totale des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie pont normalisée) atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Une plateforme Layer 2 bien connue maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars, et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base dépasse Optimism pour prendre la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %, grâce à l'augmentation d'activité générée par la plateforme de déploiement social de mèmes Clanker et la plateforme de création et de déploiement d'agents IA Virtuals Protocol, basée sur Farcaster. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de chuter, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est attribuée au staking de STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a connu d'excellentes performances, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport de 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant de l'ENS aux paiements des consommateurs.
Blockchain jeux chaînes publiques
En novembre, le nombre de jeux Blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, les chaînes BNB, Polygon et Ethereum conservant leur position de leader sur le marché des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Un nouveau changement se produit dans le paysage de l'engagement des utilisateurs, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) en tête respectivement avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens moyens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Pendant ce temps, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la croissance renouvelée de Lumiterra.
Les jeux basés sur une plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui, en revanche, a connu une hausse, avec un DAU en augmentation de 23,1 % à 233 300, grâce principalement au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention d'utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le domaine de la Blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 7,980 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, ce qui représente le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq de ces événements n'ont pas divulgué de montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de seed et un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé son positionnement initial en tant que fournisseur de Blockchain modulaire pour se positionner comme une start-up de chiffrement AI, développant un système d'exploitation AI décentralisé (dAIOS) pour construire des applications AI sur la chaîne.
Plusieurs blockchains de couche 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'AvaCloud, un fournisseur de services de blockchain hébergée construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologie de la vie privée renommés ainsi qu'un standard de jeton cryptographique innovant Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir un niveau d'investissement actif, six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 Akave et AgentLayer.
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MetaEggplant
· Il y a 13h
Achetez tôt, devenez riche tôt
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SigmaBrain
· Il y a 13h
Est-ce que Deng Zi joue aussi avec des jetons ?
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AirdropHunterWang
· Il y a 13h
Désolé d'avoir fait attendre le patron ?
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MetaverseLandlord
· Il y a 13h
Je vais encore commencer à manger de la terre pour le Coin Hoarding.
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FUD_Whisperer
· Il y a 13h
C'est trop court, cette vague doit encore hausser～
Bitcoin a franchi 96 000 $ la hausse de l'industrie Blockchain est généralisée, des changements majeurs dans le secteur en novembre 2024.
Rapport sur l'industrie Blockchain de novembre 2024 : le marché des cryptomonnaies est en pleine hausse, Bitcoin atteint un nouveau sommet historique
Aperçu du marché
En novembre 2024, le marché des cryptomonnaies a connu une percée historique. Le prix du Bitcoin a grimpé de 69 386 dollars à 96 427 dollars, avec une hausse de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, passant de 2 511 dollars à 3 711 dollars, avec une augmentation de 47,8 %. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang des actifs mondiaux après avoir frôlé le seuil des 100 000 dollars le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un catalyseur pour la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la réglementation futures des cryptomonnaies. Le marché réagit positivement, en particulier dans les performances de secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et les sciences décentralisées (DeSci).
Les marchés financiers plus larges affichent également de solides performances. Le secteur financier mène le marché boursier sous les attentes de réforme fiscale et de déréglementation aux États-Unis. Cependant, des fluctuations ont été observées sur les marchés internationaux, le yuan étant sous pression en raison des craintes concernant une augmentation des tarifs douaniers aux États-Unis, tandis que le prix de l'or a baissé avec l'atténuation de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation boursière totale de la Blockchain a augmenté de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Le Bitcoin maintient une position dominante avec une part de 68,1 %, mais a baissé par rapport à 70,1 % en octobre, car les altcoins ont également bien performé ce mois-ci. L'Ethereum a inversé la tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 %, tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB, avec une part de 4,0 %.
Dans le contexte où le Bitcoin continue de battre des records de prix, les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène avec une hausse de 466,8%, suivi par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7%, Cardano (ADA) avec une hausse de 201,5% et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7%. La montée en flèche de Stellar reflète l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de transfert de fonds transfrontaliers et sa capacité en CBDC, ce qui pourrait être influencé par les attentes de clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Bien que la plupart des chaînes classées parmi les 15 premières par TVL aient connu une croissance, Polygon a diminué de 5,9 %, en raison d'un flux de fonds hors d'une plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON depuis octobre se poursuit, en raison de l'affaiblissement de l'élan des jeux et des activités de mèmes d'une certaine application de messagerie.
La pile technologique Move dans le Blockchain continue de montrer une forte dynamique de développement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des jetons et de capitalisation boursière, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités on-chain grâce à sa plateforme de lancement de mèmes. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données de test très impressionnantes : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des secteurs au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon les rapports, une certaine société de paiement est sur le point d'obtenir l'approbation de son stablecoin par le Département des services financiers de New York (NYDFS). Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre Blockchain. Le PDG d'une société émettrice de stablecoins a déclaré que son entreprise resterait neutre plutôt que de lancer sa propre Blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En novembre 2024, le Layer 2 de Bitcoin et les sidechains connaissent une croissance significative, le TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une croissance de 55,7 % de la TVL atteignant 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant ainsi à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) avec de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant plus de 200 millions de dollars de TVL.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, la TVL totale des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie pont normalisée) atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Une plateforme Layer 2 bien connue maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars, et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base dépasse Optimism pour prendre la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %, grâce à l'augmentation d'activité générée par la plateforme de déploiement social de mèmes Clanker et la plateforme de création et de déploiement d'agents IA Virtuals Protocol, basée sur Farcaster. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de chuter, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est attribuée au staking de STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a connu d'excellentes performances, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport de 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant de l'ENS aux paiements des consommateurs.
Blockchain jeux chaînes publiques
En novembre, le nombre de jeux Blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, les chaînes BNB, Polygon et Ethereum conservant leur position de leader sur le marché des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Un nouveau changement se produit dans le paysage de l'engagement des utilisateurs, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) en tête respectivement avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens moyens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Pendant ce temps, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la croissance renouvelée de Lumiterra.
Les jeux basés sur une plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui, en revanche, a connu une hausse, avec un DAU en augmentation de 23,1 % à 233 300, grâce principalement au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention d'utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le domaine de la Blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 7,980 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, ce qui représente le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq de ces événements n'ont pas divulgué de montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de seed et un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé son positionnement initial en tant que fournisseur de Blockchain modulaire pour se positionner comme une start-up de chiffrement AI, développant un système d'exploitation AI décentralisé (dAIOS) pour construire des applications AI sur la chaîne.
Plusieurs blockchains de couche 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'AvaCloud, un fournisseur de services de blockchain hébergée construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologie de la vie privée renommés ainsi qu'un standard de jeton cryptographique innovant Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir un niveau d'investissement actif, six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 Akave et AgentLayer.