Actifs du monde réel : la nouvelle frontière de la Blockchain
Les actifs du monde réel (RWA) en tant que nouvelle catégorie d'actifs dans l'industrie des cryptomonnaies émergent rapidement. En mai 2024, la taille du marché des RWA a dépassé 6,6 milliards de dollars, reflétant l'intérêt marqué des investisseurs pour ce type de produits financiers innovants et la demande croissante. L'essor des RWA est indissociable de l'application généralisée de la technologie Blockchain. Grâce à la tokenisation, des actifs physiques tels que l'immobilier, les marchandises et la propriété intellectuelle peuvent être présentés sous forme numérique sur la Blockchain. Ce processus apporte plusieurs avantages clés :
Fractionnement des actifs : les actifs auparavant indivisibles peuvent désormais être divisés en unités de jetons plus petites, permettant à un plus grand nombre d'investisseurs de participer.
Amélioration de la liquidité : La tokenisation simplifie le processus de négociation des actifs, ce qui devrait augmenter l'activité de trading sur les marchés traditionnels non liquides.
Transparence et sécurité : La technologie Blockchain garantit la sécurité et la transparence des transactions, réduisant ainsi le risque de contrepartie.
Grâce à la tokenisation et à la mise en chaîne, les RWA peuvent servir de source de revenus pour la finance décentralisée (DeFi). On prévoit qu'en 2030, la taille du marché de la tokenisation des actifs atteindra des sommes impressionnantes de 10 trillions de dollars.
Avec l'intérêt croissant des investisseurs, certaines entreprises de fintech espèrent occuper une position favorable dans ce processus de croissance grâce à leurs produits innovants de tokenisation des trésoreries. Les RWA deviennent progressivement le cœur du marché DeFi basé sur les actions, les actifs physiques et les revenus fixes, avec de plus en plus de projets innovants qui émergent.
Cet article explorera en profondeur Dusk Network, un projet "d'infrastructure" axé sur la conformité dans le domaine des RWA Web3. Après un long développement, le lancement du mainnet de Dusk est prévu pour le deuxième trimestre de 2024, ce qui marque une étape importante pour le projet.
Aperçu du réseau
Dusk Network est une plateforme Blockchain conçue pour la réglementation et la finance décentralisée. Elle se concentre sur l'émission de titres numériques, visant à réaliser une conformité automatisée tout en protégeant la confidentialité des données des utilisateurs. En intégrant la protection de la vie privée et la conformité, Dusk Network facilite les transactions sécurisées sur la chaîne pour les RWA.
Le réseau Dusk utilise un mécanisme de consensus unique, combinant PoS et technologie de cryptographie à connaissance nulle, garantissant la confidentialité et la conformité des transactions. La plateforme vise à simplifier le fonctionnement des marchés réglementés en réduisant les intermédiaires coûteux, tout en respectant strictement les normes réglementaires.
Principales caractéristiques
Solutions blockchain de conformité
Dusk Network s'engage à répondre aux besoins réglementaires des institutions. En tant que Blockchain open source, public et sans permission, il offre un accès facile aux entreprises de toutes tailles.
Protection de la vie privée intégrée
Dusk propose un système axé sur la confidentialité pour la tokenisation, le règlement et la liquidation des outils financiers. Ils ont développé le protocole Citadel, intégrant un système d'identité autonome dans la Blockchain Dusk, et ont lancé une version hors chaîne appelée Shelter, destinée à la KYC privée des institutions. Les utilisateurs peuvent divulguer des informations de manière sélective et protéger leurs données personnelles.
Contrat intelligent confidentiel
Dusk est l'une des premières blockchains à disposer de fonctionnalités de contrats intelligents confidentiels natifs, pouvant être utilisée pour créer et émettre des titres tokenisés qui soutiennent la confidentialité. Cela simplifie les processus opérationnels des entreprises par l'automatisation de la traçabilité de l'audit, la réduction des coûts de gestion et juridiques, ainsi que l'amélioration de l'efficacité globale. Les institutions peuvent également tirer parti de ces contrats pour innover financièrement tout en respectant les exigences de conformité et en exploitant pleinement les avantages des réseaux publics.
Technologie de preuve à divulgation nulle de connaissance
Dusk utilise la technologie de preuve à divulgation nulle de connaissance (ZKP), qui permet de vérifier sans révéler les données sous-jacentes. En intégrant PLONK - une technologie de cryptographie à preuve nulle de connaissance avancée, Dusk assure une protection de la vie privée robuste.
Analyse de la concurrence sur le marché
Dans le domaine des actifs du monde réel (RWA), Dusk Network se distingue par son positionnement unique en matière de conformité réglementaire et de protection de la vie privée. Voici une comparaison avec les principaux concurrents :
Mantra : construit sur le Cosmos SDK, avec une portée plus large et une capitalisation boursière plus élevée.
Nexera : offre des solutions de tokenisation inter-chaînes, en collaboration avec plusieurs projets renommés.
Securitize : se concentre sur les titres numériques et collabore étroitement avec les institutions financières traditionnelles.
Oasis Network : fournit des services de confidentialité personnalisables pour les applications décentralisées.
Secret Network : offre des contrats intelligents avec protection de la vie privée, construit sur Cosmos SDK.
Certaines plateformes DeFi : axées sur les produits DeFi et de niveau institutionnel, offrant des produits financiers tokenisés RWA et structurés.
Les avantages de Dusk résident dans sa protection de la vie privée intégrée, ses contrats intelligents confidentiels et sa conformité réglementaire stricte, ce qui en fait un choix idéal pour les applications financières et les institutions qui doivent concilier confidentialité et conformité. Cependant, Dusk fait également face à certains défis, tels qu'une notoriété relativement faible, une petite capitalisation boursière, et étant encore au stade de développement précoce. De plus, son accent sur la confidentialité et la conformité réglementaire pourrait, dans une certaine mesure, limiter son attractivité pour des projets Blockchain et DeFi plus larges.
Économie des tokens
Le jeton DUSK est au cœur du Dusk Network, et ses principales caractéristiques sont les suivantes :
Indicateurs du marché
Capitalisation boursière : 220,72 millions de dollars (basé sur l'offre en circulation et le prix actuel)
Valorisation entièrement diluée (FDV) : 237,65 millions de dollars (basée sur l'offre totale et le prix actuel)
Offre en circulation : 4.6962 millions de DUSK (représentant 46,96 % de l'offre maximale)
Approvisionnement total : 500 millions DUSK
Offre maximale : 1 milliard de DUSK, dont 500 millions seront émis avant le lancement du réseau principal, et les 500 millions restants seront distribués aux détenteurs de jetons pendant une période de 18 à 36 mois après le lancement du réseau principal.
Utilisation des jetons
Staking et récompenses : le verrouillage des jetons DUSK permet de recevoir des récompenses et d'améliorer la sécurité du réseau
Frais de transaction : frais de Gas nécessaires pour interagir avec le réseau
Paiement et garantie : effectuer des paiements dans le réseau et servir de garantie pour l'émission d'actifs numériques
Contexte de l'équipe et écosystème
Dusk Network a été fondé par Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli et Jelle Pol, dont les membres de l'équipe proviennent d'institutions et d'entreprises de premier plan, possédant une vaste expérience technique et commerciale. Le projet bénéficie d'un fort soutien de 17 membres de l'équipe technique et de 9 membres du comité consultatif.
En matière de financement, Dusk Network a réalisé des résultats significatifs : 1 million de dollars levés lors de l'ICO de 2020, 8,08 millions de dollars obtenus grâce à un financement privé soutenu par Binance Labs en 2018, ainsi que 1 million de dollars de financement de démarrage fourni par BlockVenture.
Grâce à un partenariat stratégique avec NPEX, Dusk Network est en train de créer la première bourse de valeurs basée sur la technologie Blockchain en Europe. Cette initiative permet à Dusk de se positionner favorablement dans le contexte de la croissance rapide du marché de la tokenisation numérique en Europe, qui devrait atteindre 3,7 milliards de dollars d'ici 2032.
La dernière feuille de route publiée en septembre 2023 décrit clairement le chemin de développement pour le lancement de la chaîne principale en 2024. Les jalons clés incluent le lancement du réseau de test incitatif (ITN) et un processus d'audit de sécurité complet.
Opportunités et risques d'investissement
Facteurs positifs
Le marché des RWA a un grand potentiel, et les grandes institutions financières montrent un vif intérêt pour la tokenisation des actifs physiques.
Les actifs numériques sur le marché privé contiennent d'énormes opportunités, Dusk propose des solutions pour des transactions RWA sécurisées sur la blockchain en combinant protection de la vie privée et conformité.
La première bourse de valeurs mobilières pilotée par la Blockchain en Europe pourrait offrir à Dusk un avantage de premier entrant.
Le support de plusieurs langages de programmation renforce la flexibilité et l'efficacité de développement de la plateforme.
Le programme de subventions Thesan s'engage à fournir 15 millions de DUSK pour soutenir les développeurs de l'écosystème, favorisant l'innovation et la croissance.
Le lancement du mainnet au deuxième trimestre 2024 sera une étape importante dans le développement du projet.
Facteurs de risque
La concurrence sur le marché est intense, certains concurrents ont déjà établi une position dominante dans le domaine des RWA.
Aucune intérêt évident des grands investisseurs institutionnels pour le token DUSK n'a encore été observé.
Se concentrer sur l'infrastructure de tokenisation des actifs physiques peut présenter certains risques stratégiques
Un environnement réglementaire complexe à travers les juridictions représente un défi pour les activités de tokenisation.
Les contrats intelligents confidentiels pourraient faire face à des obstacles réglementaires liés à l'exécution des contrats et à la classification des actifs.
Avec le développement rapide du marché RWA et le lancement imminent du réseau principal de Dusk, ce projet devrait jouer un rôle important dans la combinaison de la confidentialité, de la conformité et de l'innovation. Cependant, les investisseurs doivent rester prudents en évaluant le paysage concurrentiel du marché et les risques réglementaires potentiels lorsqu'ils envisagent le jeton DUSK.
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Frontrunner
· 08-07 01:54
Il vaut la peine d'explorer en profondeur.
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BearMarketMonk
· 08-07 01:52
Il faut économiser sans acheter pour gagner.
Voir l'originalRépondre0
AllTalkLongTrader
· 08-07 01:49
L'année prochaine, RWA pourra dépasser les 10 milliards.
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MondayYoloFridayCry
· 08-07 01:48
Le marché est à nouveau en train de créer des bulles.
Voir l'originalRépondre0
EthSandwichHero
· 08-07 01:35
Sur le chemin du transfert, on sera inévitablement coincé.
Dusk Network : une infrastructure Blockchain RWA alliant confidentialité et conformité
Actifs du monde réel : la nouvelle frontière de la Blockchain
Les actifs du monde réel (RWA) en tant que nouvelle catégorie d'actifs dans l'industrie des cryptomonnaies émergent rapidement. En mai 2024, la taille du marché des RWA a dépassé 6,6 milliards de dollars, reflétant l'intérêt marqué des investisseurs pour ce type de produits financiers innovants et la demande croissante. L'essor des RWA est indissociable de l'application généralisée de la technologie Blockchain. Grâce à la tokenisation, des actifs physiques tels que l'immobilier, les marchandises et la propriété intellectuelle peuvent être présentés sous forme numérique sur la Blockchain. Ce processus apporte plusieurs avantages clés :
Grâce à la tokenisation et à la mise en chaîne, les RWA peuvent servir de source de revenus pour la finance décentralisée (DeFi). On prévoit qu'en 2030, la taille du marché de la tokenisation des actifs atteindra des sommes impressionnantes de 10 trillions de dollars.
Avec l'intérêt croissant des investisseurs, certaines entreprises de fintech espèrent occuper une position favorable dans ce processus de croissance grâce à leurs produits innovants de tokenisation des trésoreries. Les RWA deviennent progressivement le cœur du marché DeFi basé sur les actions, les actifs physiques et les revenus fixes, avec de plus en plus de projets innovants qui émergent.
Cet article explorera en profondeur Dusk Network, un projet "d'infrastructure" axé sur la conformité dans le domaine des RWA Web3. Après un long développement, le lancement du mainnet de Dusk est prévu pour le deuxième trimestre de 2024, ce qui marque une étape importante pour le projet.
Aperçu du réseau
Dusk Network est une plateforme Blockchain conçue pour la réglementation et la finance décentralisée. Elle se concentre sur l'émission de titres numériques, visant à réaliser une conformité automatisée tout en protégeant la confidentialité des données des utilisateurs. En intégrant la protection de la vie privée et la conformité, Dusk Network facilite les transactions sécurisées sur la chaîne pour les RWA.
Le réseau Dusk utilise un mécanisme de consensus unique, combinant PoS et technologie de cryptographie à connaissance nulle, garantissant la confidentialité et la conformité des transactions. La plateforme vise à simplifier le fonctionnement des marchés réglementés en réduisant les intermédiaires coûteux, tout en respectant strictement les normes réglementaires.
Principales caractéristiques
Solutions blockchain de conformité Dusk Network s'engage à répondre aux besoins réglementaires des institutions. En tant que Blockchain open source, public et sans permission, il offre un accès facile aux entreprises de toutes tailles.
Protection de la vie privée intégrée Dusk propose un système axé sur la confidentialité pour la tokenisation, le règlement et la liquidation des outils financiers. Ils ont développé le protocole Citadel, intégrant un système d'identité autonome dans la Blockchain Dusk, et ont lancé une version hors chaîne appelée Shelter, destinée à la KYC privée des institutions. Les utilisateurs peuvent divulguer des informations de manière sélective et protéger leurs données personnelles.
Contrat intelligent confidentiel Dusk est l'une des premières blockchains à disposer de fonctionnalités de contrats intelligents confidentiels natifs, pouvant être utilisée pour créer et émettre des titres tokenisés qui soutiennent la confidentialité. Cela simplifie les processus opérationnels des entreprises par l'automatisation de la traçabilité de l'audit, la réduction des coûts de gestion et juridiques, ainsi que l'amélioration de l'efficacité globale. Les institutions peuvent également tirer parti de ces contrats pour innover financièrement tout en respectant les exigences de conformité et en exploitant pleinement les avantages des réseaux publics.
Technologie de preuve à divulgation nulle de connaissance
Dusk utilise la technologie de preuve à divulgation nulle de connaissance (ZKP), qui permet de vérifier sans révéler les données sous-jacentes. En intégrant PLONK - une technologie de cryptographie à preuve nulle de connaissance avancée, Dusk assure une protection de la vie privée robuste.
Analyse de la concurrence sur le marché
Dans le domaine des actifs du monde réel (RWA), Dusk Network se distingue par son positionnement unique en matière de conformité réglementaire et de protection de la vie privée. Voici une comparaison avec les principaux concurrents :
Les avantages de Dusk résident dans sa protection de la vie privée intégrée, ses contrats intelligents confidentiels et sa conformité réglementaire stricte, ce qui en fait un choix idéal pour les applications financières et les institutions qui doivent concilier confidentialité et conformité. Cependant, Dusk fait également face à certains défis, tels qu'une notoriété relativement faible, une petite capitalisation boursière, et étant encore au stade de développement précoce. De plus, son accent sur la confidentialité et la conformité réglementaire pourrait, dans une certaine mesure, limiter son attractivité pour des projets Blockchain et DeFi plus larges.
Économie des tokens
Le jeton DUSK est au cœur du Dusk Network, et ses principales caractéristiques sont les suivantes :
Indicateurs du marché
Utilisation des jetons
Contexte de l'équipe et écosystème
Dusk Network a été fondé par Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli et Jelle Pol, dont les membres de l'équipe proviennent d'institutions et d'entreprises de premier plan, possédant une vaste expérience technique et commerciale. Le projet bénéficie d'un fort soutien de 17 membres de l'équipe technique et de 9 membres du comité consultatif.
En matière de financement, Dusk Network a réalisé des résultats significatifs : 1 million de dollars levés lors de l'ICO de 2020, 8,08 millions de dollars obtenus grâce à un financement privé soutenu par Binance Labs en 2018, ainsi que 1 million de dollars de financement de démarrage fourni par BlockVenture.
Grâce à un partenariat stratégique avec NPEX, Dusk Network est en train de créer la première bourse de valeurs basée sur la technologie Blockchain en Europe. Cette initiative permet à Dusk de se positionner favorablement dans le contexte de la croissance rapide du marché de la tokenisation numérique en Europe, qui devrait atteindre 3,7 milliards de dollars d'ici 2032.
La dernière feuille de route publiée en septembre 2023 décrit clairement le chemin de développement pour le lancement de la chaîne principale en 2024. Les jalons clés incluent le lancement du réseau de test incitatif (ITN) et un processus d'audit de sécurité complet.
Opportunités et risques d'investissement
Facteurs positifs
Facteurs de risque
Avec le développement rapide du marché RWA et le lancement imminent du réseau principal de Dusk, ce projet devrait jouer un rôle important dans la combinaison de la confidentialité, de la conformité et de l'innovation. Cependant, les investisseurs doivent rester prudents en évaluant le paysage concurrentiel du marché et les risques réglementaires potentiels lorsqu'ils envisagent le jeton DUSK.