Paradigme des applications consommateurs Web3 et réflexion sur la théorie d'investissement

Au cours de la dernière période, Alliance DAO a gagné une grande influence grâce à la réussite de l'incubation d'applications consommateurs Web3 telles que Pump.fun et Moonshot. Cet article résume la philosophie d'investissement d'Alliance DAO dans le domaine des consommateurs Web3, et propose des observations sur ce secteur, en examinant les paradigmes dominants des applications consommateurs Web3 actuelles, les défis auxquels elles sont confrontées et les opportunités potentielles. Enfin, il conclut par une réflexion sur la théorie des investissements dans les applications consommateurs Web3.

Alliance DAO et l'incubation des consommateurs Web3

Depuis son lancement, l'Alliance DAO Accelerator a incubé ou investi dans 28 applications grand public Web3. Celles-ci peuvent être classées en 7 grandes catégories :

1. Catégorie Style de Vie
2. Jeux
3. Crypto spéculation
4. Catégorie SocialFi
5. Économie des créateurs
6. Catégorie financière
7. Catégorie d'outils

D'après les tendances de développement des préférences d'investissement, l'Alliance DAO a commencé à investir et à incubater des projets de type Consumer à partir de 2021. Entre 2021 et le premier semestre de 2023, ses principales orientations d'investissement et d'incubation se concentraient sur les projets de jeux et d'économie des créateurs. Depuis le deuxième semestre de 2023 jusqu'en 2024, ses préférences ont changé pour se concentrer sur des projets de spéculation crypto, de SocialFi et financiers.

Résumé des idées d'investissement d'Alliance DAO concernant le secteur des consommateurs Web3 :

1. Considérant que les outils de base écologiques sont de plus en plus complets, il est nécessaire d'avoir davantage d'applications pour apporter une véritable valeur ajoutée à l'écosystème.

2. L'équipe fondatrice doit se concentrer sur le PMF. En général, lors du processus de validation sur le marché, elle fait face à deux types de risques : le risque côté produit et le risque côté marché. Les projets Consumer ont un risque côté marché plus élevé, il est donc nécessaire de considérer l'évitement d'une introduction prématurée de Token, afin d'éviter une distorsion des résultats de validation du PMF.

3. Les utilisateurs cibles des applications Web3 pour les consommateurs peuvent être classés selon leur degré d'acceptation de Web3, avec à gauche les utilisateurs ordinaires non-Web3 et à droite les utilisateurs natifs de Web3. Pour les applications conçues pour les utilisateurs de gauche, les éléments Web3 visent principalement à réduire les coûts d'acquisition via des "tokens publicitaires", pour s'approprier une plus grande part de marché. Les utilisateurs de droite doivent se concentrer sur la capitalisation de nouveaux actifs, apportant une demande d'investissement et de spéculation supplémentaires, ou répondant aux besoins uniques des utilisateurs natifs de Web3. En termes de résultats, leurs préférences penchent actuellement davantage vers ce dernier.

4. Il est clair que les profils utilisateurs de l'écosystème Solana et de l'écosystème EVM sont différents, le premier étant plus favorable au succès des applications Consumer, pour quatre raisons :

• Une communauté plus dynamique
• Un support de ressources écologiques plus puissant et efficace
• Infrastructures plus rapides et à moindre coût
• Des barrières de concurrence produit plus élevées

Qu'est-ce qu'une application consommateur Web3

Les soi-disant applications pour consommateurs, c'est-à-dire les applications To C dans le contexte chinois, signifient que vos utilisateurs cibles sont la majorité des consommateurs ordinaires, et non des utilisateurs de niveau entreprise. Ouvrez votre App Store, toutes les applications en font partie. Les applications pour consommateurs Web3 font référence à des applications logicielles destinées aux consommateurs qui possèdent des caractéristiques Web3.

En général, selon les catégories de la plupart des App Stores, nous pouvons diviser l'ensemble du secteur des applications pour consommateurs en environ 10 catégories, chacune ayant ses propres sous-catégories. Bien sûr, avec la maturité du marché, de nombreux nouveaux produits cherchent à trouver leurs points de différenciation et combinent dans une certaine mesure plusieurs caractéristiques, mais nous pouvons toujours faire une simple classification en fonction de leurs points de vente principaux.

Paradigme des applications consommateur Web3 et ses opportunités et défis

Selon l'analyse de la philosophie d'investissement d'Allinance DAO et mes propres observations, il existe trois paradigmes courants d'applications consommateurs Web3 :

1. Optimiser certains problèmes des applications consommateurs traditionnelles grâce aux caractéristiques techniques de l'infrastructure Web3 :

• Protection de la vie privée et souveraineté des données ultimes
• Environnement d'exécution fiable à faible coût, disponible dans le monde entier et en tout temps

2. Utiliser des actifs cryptographiques pour concevoir de nouvelles stratégies de marketing, des programmes de fidélité ou des modèles commerciaux :

• Réduire le coût d'acquisition client grâce à des activités de marketing basées sur des tokens comme les Airdrops.
• Programme de fidélité des utilisateurs basé sur X to Earn
• Monétiser directement les attributs financiers des tokens

3. Servir entièrement les utilisateurs natifs de Web3, en résolvant les points de douleur uniques de cette partie des utilisateurs :

• Construire un nouveau récit en se concentrant sur certains éléments de valeur inexploités des utilisateurs natifs de Web3, concevoir une monétisation et créer de nouvelles classes d'actifs.
• En fournissant de nouveaux produits outillés, répondre aux besoins non satisfaits des utilisateurs natifs de Web3 lors de leur participation au marché. Ou offrir de meilleurs et plus pratiques produits à cette partie des utilisateurs du point de vue de l'expérience utilisateur.

Réflexions sur la théorie de l'investissement dans les applications consommateurs Web3

La réflexion sur la théorie d'investissement dans le secteur des applications consommateur Web3 peut être divisée en cinq points clés :

1. Comment dépasser le cycle de spéculation est la principale préoccupation des applications consommateurs Web3.

2. Comment évaluer les applications de consommation Web3 pendant le processus d'investissement ?

• Données utilisateur : nombre d'utilisateurs actifs, taux de croissance des utilisateurs, taux de rétention des utilisateurs, etc.
• Conversion des données : AUM et dépenses des utilisateurs, etc.
• Évaluation de l'équipe : compétences techniques, sens du marché, ressources de l'équipe

3. Comment définir une application Web3 consommateur réussie

4. "Le modèle de fabrique d'applications" est peut-être une stratégie commerciale plus déterministe pour les applications de consommation Web3.

5. Quelles sont les caractéristiques d'une prochaine application Web3 pour consommateurs réussie ?

• Attirer les KOL grâce à l'attrait des produits, puis réutiliser l'influence des KOL pour amener les utilisateurs.
• Partir des véritables besoins des utilisateurs de Web3 et s'appuyer sur la force du produit pour conquérir directement le marché.
• Innovation des modèles commerciaux, comme la pensée de l'économie de partage

6. Quelles catégories de projets ont plus de chances de devenir les premières applications Web3 pour les consommateurs à trouver un PMF dans l'industrie de la cryptographie.

• Applications sociales Web3
• Applications de type outils de trading sur la chaîne
• Applications de paiement
• Applications DeFi