تحليل نظام DeFi على Solana: المنتجات الرئيسية والاتجاهات التطويرية
تستمر أحجام تداول DeFi على Solana في النمو، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي في DEX في الربع الأول 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 319٪ على أساس ربع سنوي. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى تداول Memecoin، مثل SLERF وBOME. أصبحت Solana الخيار المفضل للمستثمرين الأفراد وتجار Memecoin بفضل رسوم التداول المنخفضة وسرعة التأكيد. في ظل ارتفاع سعر SOL، زادت القيمة الإجمالية المقفلة على Solana (TVL) إلى 4.311 مليار دولار. مثل سلاسل الكتل العامة الأخرى، تأتي القيمة المقفلة على Solana بشكل رئيسي من DEX وLST والإقراض ومنصات العقود الآجلة.
منصة التداول اللامركزية ( DEX )
تشمل DEX الرئيسية على Solana Raydium و Jupiter و Orca.
تتيح Raydium للمستخدمين إنشاء برك السيولة، مما دفع لإصدار عدد كبير من عملات Meme. يبلغ إجمالي القيمة المقفلة (TVL) حوالي 9.65 مليار دولار، وحجم التداول خلال 24 ساعة حوالي 11.62 مليار دولار. ومع ذلك، مع ظهور منصات Meme المتخصصة، قد تتراجع تأثيرات Raydium.
Jupiter كجامع للسيولة، يبحث عن مسارات الأسعار المثلى عبر DEXs. كما أنه يوفر تداول العقود الدائمة، حيث يمكن للمستخدمين إجراء تداولات برافعة تصل حتى 100 مرة. يمكن لحاملي رموز JLP من Jupiter الحصول على حصة من رسوم التداول.
تتبنى Orca شعار "DEX موجه نحو الأشخاص وليس البرمجيات"، وتقدم ميزات صنع السوق مع سيولة مركزة مشابهة لـ UniswapV3. وتبلغ قيمتها المخففة بالكامل 268 مليون دولار، وهو رقم منخفض نسبيًا.
إثبات السيولة ( LST )
الطلب على LST على Solana منخفض نسبيًا، والمشاريع الرئيسية تشمل Jito وMarinade وBlazeStake.
Jito هو المشروع الأعلى في TVL في نظام Solana البيئي، حيث بلغ 17.05 مليار دولار. معدل العائد السنوي على الإيداع (APY) لـ JitoSOL هو 8.26%، بما في ذلك عائدات الإيداع وتقسيم دخل MEV.
تركز Marinade على الرهن الأصلي، وتبلغ قيمة TVL 14.13 مليار دولار. قيمتها السوقية وقيمة التخفيف الكاملة أقل بكثير من Jito، مما قد يشير إلى إمكانية نمو.
BlazeStake هو المشروع الثاني في LST على Solana، TVL حوالي 2.75 مليار دولار، APY للتخزين 7.06٪.
الاقتراض
Save( هو البروتوكول الرئيسي للإقراض على Solana. يوفر خدمات إقراض بسرعة 100 ضعف وبتكلفة 100 ضعف. يستخدم Save Oracle PYTH، مما يعزز الأمان. حاليا، الطلب على الإقراض في نظام Solana البيئي ليس مرتفعًا، وسيتم إطلاق بروتوكولات إقراض جديدة مثل Marginfi قريبًا.
![كشف النقاب عن بيئة التمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3ff551697c86597ac37377d8a8d76cc3.webp(
المشتقات
تشمل المنصات الرئيسية للمشتقات على Solana Drift وFlash Trade وZeta Markets.
تمتلك Drift 360 مليون دولار من القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) وتوفر ميزات مثل التداول قبل السوق، رافعة مالية تصل إلى 20 ضعف، وإقراض مرهون.
تستخدم Flash Trade نظام تجمع الأصول المتعددة الفريد وبنية NFT، مما جذب 17 مليون دولار من القيمة الإجمالية المقفلة.
تقدم Zeta Markets منتجين رئيسيين هما DEX و FLEX، بهدف تبسيط تجربة تداول المشتقات.
![كشف النقاب عن生态DeFi على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب أن تعرفها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a0980d07cf0fda62695b44504e733af4.webp(
![كشف عن بيئة DeFi على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-52653f3b34ea41163aaa47397fc050df.webp(
![كشف النقاب عن النظام البيئي للتمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-482da29ef720c00f34d5e40886c5b8a5.webp(
أوراكل
PYTH كأحد المشاريع الرائدة في مجال الأوراق المالية على سلسلة Solana، يتمتع بسرعة تحديث بيانات أسرع واستقرار أعلى مقارنةً بـ Chainlink. لا يقتصر استخدام PYTH على Solana فقط، بل يمكن استخدامه أيضًا على سلاسل الكتل الأخرى، مما يمنحها إمكانيات كبيرة للنمو.
![كشف النقاب عن نظام التمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-07974b24325e8cc107bc8527ba7ab384.webp(
ملخص
تتطور بيئة التمويل اللامركزي في Solana بسرعة، وتتزايد المشاريع الجديدة. تتمتع المنتجات الناضجة بقاعدة مستخدمين وميزة الثقة في السوق، بينما تجذب المنتجات الناشئة المستخدمين من خلال تحسين تجربة المستخدم والتسويق. في المستقبل، من المتوقع أن تصبح بيئة التمويل اللامركزي في Solana أكثر ازدهارًا وتنوعًا.
![كشف عن生态 التمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bc54483ad56e072ce4c5a8ff91e02dac.webp(
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تطور نظام Solana البيئي للتمويل اللامركزي: زيادة حجم تداول DEX وتجاوز القيمة الإجمالية المقفلة 43 مليار دولار
تحليل نظام DeFi على Solana: المنتجات الرئيسية والاتجاهات التطويرية
تستمر أحجام تداول DeFi على Solana في النمو، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي في DEX في الربع الأول 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 319٪ على أساس ربع سنوي. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى تداول Memecoin، مثل SLERF وBOME. أصبحت Solana الخيار المفضل للمستثمرين الأفراد وتجار Memecoin بفضل رسوم التداول المنخفضة وسرعة التأكيد. في ظل ارتفاع سعر SOL، زادت القيمة الإجمالية المقفلة على Solana (TVL) إلى 4.311 مليار دولار. مثل سلاسل الكتل العامة الأخرى، تأتي القيمة المقفلة على Solana بشكل رئيسي من DEX وLST والإقراض ومنصات العقود الآجلة.
منصة التداول اللامركزية ( DEX )
تشمل DEX الرئيسية على Solana Raydium و Jupiter و Orca.
تتيح Raydium للمستخدمين إنشاء برك السيولة، مما دفع لإصدار عدد كبير من عملات Meme. يبلغ إجمالي القيمة المقفلة (TVL) حوالي 9.65 مليار دولار، وحجم التداول خلال 24 ساعة حوالي 11.62 مليار دولار. ومع ذلك، مع ظهور منصات Meme المتخصصة، قد تتراجع تأثيرات Raydium.
Jupiter كجامع للسيولة، يبحث عن مسارات الأسعار المثلى عبر DEXs. كما أنه يوفر تداول العقود الدائمة، حيث يمكن للمستخدمين إجراء تداولات برافعة تصل حتى 100 مرة. يمكن لحاملي رموز JLP من Jupiter الحصول على حصة من رسوم التداول.
تتبنى Orca شعار "DEX موجه نحو الأشخاص وليس البرمجيات"، وتقدم ميزات صنع السوق مع سيولة مركزة مشابهة لـ UniswapV3. وتبلغ قيمتها المخففة بالكامل 268 مليون دولار، وهو رقم منخفض نسبيًا.
إثبات السيولة ( LST )
الطلب على LST على Solana منخفض نسبيًا، والمشاريع الرئيسية تشمل Jito وMarinade وBlazeStake.
Jito هو المشروع الأعلى في TVL في نظام Solana البيئي، حيث بلغ 17.05 مليار دولار. معدل العائد السنوي على الإيداع (APY) لـ JitoSOL هو 8.26%، بما في ذلك عائدات الإيداع وتقسيم دخل MEV.
تركز Marinade على الرهن الأصلي، وتبلغ قيمة TVL 14.13 مليار دولار. قيمتها السوقية وقيمة التخفيف الكاملة أقل بكثير من Jito، مما قد يشير إلى إمكانية نمو.
BlazeStake هو المشروع الثاني في LST على Solana، TVL حوالي 2.75 مليار دولار، APY للتخزين 7.06٪.
الاقتراض
Save( هو البروتوكول الرئيسي للإقراض على Solana. يوفر خدمات إقراض بسرعة 100 ضعف وبتكلفة 100 ضعف. يستخدم Save Oracle PYTH، مما يعزز الأمان. حاليا، الطلب على الإقراض في نظام Solana البيئي ليس مرتفعًا، وسيتم إطلاق بروتوكولات إقراض جديدة مثل Marginfi قريبًا.
![كشف النقاب عن بيئة التمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3ff551697c86597ac37377d8a8d76cc3.webp(
المشتقات
تشمل المنصات الرئيسية للمشتقات على Solana Drift وFlash Trade وZeta Markets.
تمتلك Drift 360 مليون دولار من القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) وتوفر ميزات مثل التداول قبل السوق، رافعة مالية تصل إلى 20 ضعف، وإقراض مرهون.
تستخدم Flash Trade نظام تجمع الأصول المتعددة الفريد وبنية NFT، مما جذب 17 مليون دولار من القيمة الإجمالية المقفلة.
تقدم Zeta Markets منتجين رئيسيين هما DEX و FLEX، بهدف تبسيط تجربة تداول المشتقات.
![كشف النقاب عن生态DeFi على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب أن تعرفها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a0980d07cf0fda62695b44504e733af4.webp(
![كشف عن بيئة DeFi على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-52653f3b34ea41163aaa47397fc050df.webp(
![كشف النقاب عن النظام البيئي للتمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-482da29ef720c00f34d5e40886c5b8a5.webp(
أوراكل
PYTH كأحد المشاريع الرائدة في مجال الأوراق المالية على سلسلة Solana، يتمتع بسرعة تحديث بيانات أسرع واستقرار أعلى مقارنةً بـ Chainlink. لا يقتصر استخدام PYTH على Solana فقط، بل يمكن استخدامه أيضًا على سلاسل الكتل الأخرى، مما يمنحها إمكانيات كبيرة للنمو.
![كشف النقاب عن نظام التمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-07974b24325e8cc107bc8527ba7ab384.webp(
ملخص
تتطور بيئة التمويل اللامركزي في Solana بسرعة، وتتزايد المشاريع الجديدة. تتمتع المنتجات الناضجة بقاعدة مستخدمين وميزة الثقة في السوق، بينما تجذب المنتجات الناشئة المستخدمين من خلال تحسين تجربة المستخدم والتسويق. في المستقبل، من المتوقع أن تصبح بيئة التمويل اللامركزي في Solana أكثر ازدهارًا وتنوعًا.
![كشف عن生态 التمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bc54483ad56e072ce4c5a8ff91e02dac.webp(